수요일, CFRA는 선도적인 클라우드 기반 개발 플랫폼인 Wix.com(NASDAQ:WIX) 주식의 목표 주가를 155달러에서 196달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 12% 증가한 4억 2,000만 달러의 매출을 기록한 Wix.com의 강력한 실적에 따른 것입니다.
이러한 성장은 특히 파트너 비즈니스의 프리미엄 구독 기반이 크게 증가하고, 상위 계층 패키지를 채택하고, 비즈니스 솔루션 제품의 활용도가 개선된 데 기인합니다.
비즈니스 솔루션 부문은 20.4% 크게 증가하여 1,155억 달러에 달했으며, 크리에이티브 구독 부문은 9.4% 성장하여 3억 4,430만 달러에 달했습니다.
CFRA의 애널리스트는 Wix의 매출 성장과 비용 효율성 덕분에 비반복 항목을 제외한 비일반회계기준 주당순이익이 전년 동기의 0.91달러에서 1.38달러로 증가했다고 강조했습니다.
CFRA는 Wix.com의 지속적인 상승세를 전망하는 근거로 제품 혁신에 대한 회사의 노력과 구매 의도가 높은 사용자를 유치하기 위한 노력을 꼽았습니다.
이러한 전략으로 인해 구독 수와 구독당 평균 수익이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. Wix.com의 비일반회계기준 주당순이익 추정치는 2024년 5.76달러, 2025년 6.55달러로 유지합니다.
목표주가 196달러는 2024년 내재 주가매출비율(P/S) 6.3배를 기준으로 한 것이며, 이는 동종업계 평균과 일치하는 수치입니다.
Wix의 예상 매출 성장률은 11.3%로 피어 평균인 11.5%보다 약간 낮습니다. CFRA 애널리스트는 Wix의 높은 영업 레버리지와 체계적인 비용 관리가 순이익 개선을 뒷받침할 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
혁신적인 클라우드 기반 솔루션으로 시장을 계속 장악하고 있는 Wix.com (NASDAQ:WIX), InvestingPro 데이터 및 팁은 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적 인 이해를 제공합니다. Wix의 시가총액은 96억 8,000만 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 강조된 바와 같이 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사 가치에 대한 경영진의 믿음을 강조합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.18%의 매출 성장률을 기록한 Wix는 사업을 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 입증했습니다.
주가수익비율이 146.79로 높아 밸류에이션 프리미엄이 있지만, 또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 현재 수익 배수를 정당화할 수 있습니다. 또한 지난주 25.95%의 상당한 수익률과 119.21%의 1년 가격 총 수익률은 최근의 강력한 성과를 나타내므로 모멘텀 투자자가 관심을 가질 수 있습니다. 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 상향 조정하여 향후 수익 잠재력에 대한 낙관적인 전망을 제시하고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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