화요일, TD Cowen은 DOMO (NASDAQ: DOMO)의 주식에 대해 보류 등급을 유지했지만 목표 주가를 이전 $ 11.50에서 $ 10.00로 낮췄습니다. 이번 조정은 2024년 5월 23일에 발표될 예정인 2025년 1분기 수익 보고서에 앞서 이루어진 것입니다.
이 회사의 결정은 업계 조사에 따르면 수요가 꾸준하지만 견고하지는 않다는 점에서 DOMO의 단기 실적에 대한 신중한 심리를 반영한 것입니다. 또한 이 회사의 판매 주기도 연장되어 리드가 매출로 전환되는 속도가 느려질 것으로 예상됩니다.
TD Cowen은 이번 분기 및 2025 회계연도 전체에 대한 기대치에 부합하는 재무 실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 시장은 이번 실적 발표에서 DOMO의 소비 기반 가격 책정 모델에 대한 업데이트와 SNOW 및 데이터브릭스와의 파트너십 진행 상황을 확인할 수 있을 것입니다.
회사는 DOMO 경영진이 제시한 새로운 성장 기회의 잠재력을 인정하지만, 이러한 이니셔티브가 회사의 재무 성과에 큰 영향을 미치기까지는 시간이 더 필요할 수 있다고 조언합니다. 수정된 목표주가는 이러한 신중한 낙관론과 회사의 전략이 성숙해야 할 필요성을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 최근 DOMO에 대한 업데이트에 비추어 볼 때, InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 2024년 4분기까지 지난 12개월 동안 DOMO의 매출 총이익률은 76.34%로, 상품과 서비스에서 높은 수익성을 보이고 있습니다. 이 인상적인 매출 총 이익률은 비용 효율성을 유지하는 회사의 능력을 반영하고 향후 잠재적 수익성의 선구자가 될 수 있으므로 투자자가 고려해야 할 주요 지표입니다.
그러나 이러한 높은 마진에도 불구하고 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정하면서 회사의 단기 재무 전망에 대한 잠재적 우려를 나타내고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 TD 코웬이 표현한 신중한 분위기와 일치합니다. 또한 시가총액이 약 2억 7,829만 달러이고 주식이 52주 최저치 근처에서 거래되고 있는 상황에서 DOMO의 목표주가가 10.00달러로 조정되면서 투자자들은 현재 밸류에이션이 흥미로운 진입점이라고 생각할 수 있는데, 이는 InvestingPro 적정가치 추정치인 10.42달러보다 낮은 수준입니다.
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