오하이오주 비치우드 - 북미의 선도적인 주거용 캐비닛 제조업체인 MasterBrand, Inc.(뉴욕증권거래소: MBC)가 슈프림 캐비넷리 브랜즈를 현금 5억2천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이 거래는 규제 승인 및 관례적인 거래 종결 조건에 따라 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
이번 인수를 통해 마스터브랜드의 제품군, 딜러 네트워크, 소비자 가치 제공이 한층 강화될 것으로 기대됩니다. 마스터브랜드는 성장성과 수익성이 뛰어난 기업으로 알려져 있으며, 합병이 완료된 후 3년째 되는 해에 2800만 달러의 비용 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.
이러한 시너지 효과는 조달, 시설 최적화 및 간접비에서 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 이번 거래는 인수 완료 후 첫 1년 이내에 마스터브랜드의 조정 희석 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
MasterBrand의 사장 겸 CEO인 Dave Banyard는 이번 인수의 전략적 적합성을 강조하며, Supreme의 프리미엄 캐비닛 제품이 MasterBrand의 포트폴리오를 강화하고 성장 전략을 가속화할 것이라고 언급했습니다. Supreme의 CEO인 Tony Sugalski는 고객과 소비자에게 혜택을 줄 수 있는 서비스 수준과 장인 정신을 강조하며 MasterBrand와의 협력에 대한 열정을 표명했습니다.
마스터브랜드는 보유 현금과 기존 신용 시설을 통해 인수 자금을 조달할 계획이며, JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)의 증액 채무 약정을 통해 추가 지원을 받을 예정이다. 마스터브랜드는 거래 완료 후 조정 EBITDA 대비 순부채가 2.4~2.6배가 될 것으로 예상하며, 2년 이내에 이 비율을 2.0배 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있다.
로스차일드 앤 코는 마스터브랜드의 독점 재무 자문을 맡고 있으며, 스캐든, 아렙스, 슬레이트, 미거 앤 플롬 LLP는 이번 거래의 법률 자문을 맡고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마스터브랜드(MasterBrand, Inc.)(뉴욕증권거래소: MBC)가 슈프림 캐비닛 브랜드(Supreme Cabinetry Brands, Inc.)의 전략적 인수를 준비하는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 한 눈에 살펴보면 이 중요한 거래에 대한 준비 상태에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 마스터브랜드는 높은 주주 수익률을 자랑하며, 이는 자사주 매입과 부채 상환을 통해 수익을 기대하는 투자자들에게 희망적인 신호입니다. 이는 지난 6개월간 25.95%의 높은 총 수익률에 반영되어 있으며, 이는 지난 반년 동안 주가가 견조하게 상승했음을 나타냅니다.
시가총액이 20억 7,000만 달러이고 주가수익비율이 11.78로 경쟁력 있는 마스터브랜드는 단기 수익 성장에 비해 낮은 가격 대비 수익률로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 수익 전망을 고려할 때 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 10.99로 이러한 관점을 더욱 강화합니다.
유동성 측면에서 마스터브랜드는 유동 자산이 단기 부채를 초과하기 때문에 유리한 위치에 있습니다. 이러한 재무 안정성은 슈프림 캐비닛 브랜드와 같은 대규모 인수를 진행할 때 매우 중요하며, 마스터브랜드가 통합 과정에서 단기 부채를 효과적으로 관리할 수 있도록 보장합니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 온 마스터브랜드는 시장 입지를 확장하면서 탄탄한 기반을 다지고 있는 것으로 보입니다.
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