화요일에 Benchmark는 Wix.com의 목표 주가를 $ 175에서 $ 210로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:WIX). 이번 조정은 예상을 뛰어넘는 Wix의 1분기 실적과 운영 레버리지 증가를 시사하는 회사의 업데이트된 재무 전망에 따른 것입니다.
2024년 잉여현금흐름(FCF) 마진 가이던스는 26.0%로 400베이시스 포인트 상향 조정되었습니다. 이러한 수정은 셀프 크리에이터 및 파트너 부문의 하반기 예약 증가에 힘입어 2025년 매출이 전년 대비 성장할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다.
Wix 경영진은 구독 전환을 향상시킬 새로운 인공 지능 제품 출시와 대형 판매자를 유치하고 파트너 예약을 늘리고 있는 Studio의 예상보다 강력한 기여가 예상 성장의 주요 요인으로 꼽았습니다.
Wix의 2024년 매출 가이던스는 Studio와 AI 통합으로 인한 구독 전환율이 1분기 수준보다 개선되지 않을 것이라는 가정 하에 수립되었습니다. 이러한 보수적인 입장은 2024년의 예약 가이던스가 과소 추정되어 2025년의 잠재적인 매출 촉매제가 될 수 있음을 나타냅니다.
회사의 현재 거래 밸류에이션은 2025년 예상 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF)의 약 17.8배로, 3년 평균인 25.0배보다 낮은 수준입니다. 윅스는 단기적인 상승 촉매제로 인해 윅스의 주가는 여전히 매력적인 상승 여력이 있다고 판단하고 있습니다. 새로운 목표주가는 할인 현금흐름(DCF) 분석에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
1분기 실적과 잉여현금흐름 마진 가이던스 증가에 따른 벤치마크의 낙관적 전망과 함께, InvestingPro의 추가 인사이트를 살펴봅시다. Wix의 시가총액은 94억 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하는 견고한 수준입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 13.18% 성장하여 재무 성과가 견조한 궤도에 올랐음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 긍정적인 재무 전망과 일치합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 시장의 잠재적 강세 분위기를 암시했습니다. 그러나 현재 주가는 주가수익비율 118.54로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며 52주 최고가에 근접해 있어 프리미엄이 붙을 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 17가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 이를 통해 Wix의 실적과 밸류에이션에 대한 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 팁을 살펴보고 투자 결정을 개선하려면 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.