화요일, RBC Capital은 호스피스 및 배관 서비스 제공 업체 인 Chemed Corporation (NYSE: CHE) 주식의 목표 주가를 이전 목표 인 712 달러에서 697 달러로 조정하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기 실적을 검토한 결과이며, 비타스 헬스케어 사업부의 견고한 실적과 로토루터 사업부가 직면한 과제를 모두 고려한 것입니다.
체메드는 환자 수 증가에 힘입어 VITAS 부문에서 견고한 실적을 달성했습니다. RBC Capital은 이 부문의 지속적인 강세에 대한 자신감을 표명하며 환자 센서스 성장률이 경영진의 가이던스의 상단을 초과할 것으로 예상했습니다. 이러한 낙관론은 부분적으로는 최근 Covenant Care 인수로 인한 잠재적 이점을 기반으로 합니다.
비타스에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 Chemed의 로토루터 사업은 1분기 매출이 전년 동기 대비 5.8% 감소하는 등 역풍을 맞았습니다. 이러한 배관 부문의 감소로 인해 RBC Capital은 추정치를 수정하고 목표 주가를 낮췄습니다.
이 회사의 애널리스트는 Chemed의 두 사업 부문의 대조적인 실적을 강조했습니다. 비타스는 계속해서 유망한 성장세를 보이고 있지만, 로토루터 내부의 문제로 인해 주식 가치에 대한 재평가가 필요해졌습니다.
그럼에도 불구하고 아웃퍼폼 등급을 부여한 것은 최근의 기대치 조정에도 불구하고 RBC Capital이 여전히 Chemed를 유리한 투자 기회로 보고 있음을 시사합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.