캘리포니아주 어바인 - LoanDepot, Inc.(뉴욕증권거래소: LDI)는 자회사인 LD Holdings Group LLC가 부채 만기 연장을 위한 교환 제안을 시작한다고 발표했습니다. 이 제안을 통해 적격 보유자는 2025년 만기인 6.500% 선순위 채권을 2027년 11월 1일 만기인 8.250% 선순위 담보 채권으로 교환할 수 있습니다.
조기 마감일인 2024년 6월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 구 채권을 입찰하는 적격 보유자는 신 채권 원금 850달러와 구 채권 1,000달러당 250달러의 현금을 받을 수 있습니다. 이 시간 이후부터 최종 마감일인 2024년 6월 18일 오후 5시(뉴욕시 기준) 이전에 제출하는 경우, 신권 850달러와 구권 1,000달러당 현금 200달러를 받을 수 있습니다.
새 어음은 대출자의 이익을 보호하기 위한 추가 약정과 함께 멜로 크레딧 스트래티지스 LLC의 회원 지분과 특정 모기지 서비스 권리를 포함한 발행사와 자회사의 특정 자산으로 뒷받침됩니다.
교환 제안과 동시에 LD 홀딩스는 기존 채권에 적용되는 계약서에서 대부분의 제한적 계약과 특정 채무 불이행 조항을 삭제하는 데 동의를 구하고 있습니다. 교환 제안은 최소한의 입찰된 구 채권을 받거나 필수 동의를 받는 것을 조건으로 하지 않습니다.
교환에 참여하는 보유자는 2024년 6월 24일경으로 예상되는 결제일을 제외하고 교환된 어음에 대한 미지급 이자도 받게 됩니다. 새 어음은 결제일로부터 이자가 발생하기 시작합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: LDI)가 선순위 채권의 교환 제안을 통해 부채 구조조정을 진행함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 지표에 따르면 LoanDepot의 시가총액은 현재 6억 6,766만 달러입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.39%의 매출 성장에도 불구하고, 2024년 1분기 매출은 전 분기에 비해 20.14% 감소했습니다. 이는 경쟁이 치열하고 변동이 심한 모기지 대출 시장에서 직면한 어려움을 반영하는 것으로 보입니다.
같은 기간 매출 총이익률은 89.55%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 수익은 감소했지만 핵심 대출 사업은 여전히 효율적으로 운영되고 있음을 시사합니다. 그러나 영업 이익률은 -28.11%로, 수익 대비 운영 비용이 상당하다는 것을 나타냅니다. 투자자는 회사의 수익성 잠재력과 향후 부채 관리 능력을 평가할 때 이러한 수치를 고려해야 합니다.
InvestingPro 팁을 고려할 때 분석가들은 회사의 단기 전망에 대해 우려를 표명했으며, 세 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 하향 조정하고 회사가 올해 수익을 내지 못할 것이라는 컨센서스에 동의했습니다. 또한 지난 한 주 동안 주가는 -9.57%의 총 수익률을 기록하며 큰 타격을 입었습니다. 이러한 인사이트는 투자자가 신중하게 투자하고 현재 교환 제안과 같은 LoanDepot의 실적과 전략적 결정을 면밀히 모니터링해야 함을 시사합니다.
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