월요일, 오펜하이머는 선도적인 클라우드 기반 개발 플랫폼인 Wix.com(NASDAQ:WIX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 160달러에서 200달러로 상향 조정하는 한편, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 견고한 실적과 유망한 재무 궤적을 보여준 Wix의 1분기 실적 보고서에 따른 것입니다.
Wix.com의 최근 재무 실적은 시장 예상치를 상회하여 각각 4억 5,700만 달러와 4억 2,000만 달러의 예약 및 매출 수치를 기록했습니다. 이는 컨센서스 예상치인 예약 4억 5,200만 달러와 매출 4억 1,800만 달러를 상회하는 수치입니다. 크리에이티브 부문이 눈에 띄게 성장하며 이러한 성공에 기여했습니다.
또한, Wix는 예상치 6,300만 달러에 비해 6,900만 달러의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)과 26%의 기록적인 잉여 현금 흐름(FCF) 마진으로 양호한 실적을 달성했습니다.
Wix의 경영진은 2024 회계연도의 잉여현금흐름을 낙관적으로 예측하여 7,500만 달러가 증가할 것으로 예상했으며, 이에 따라 FCF 전망치는 4억 4,500만~4억 5,500만 달러 범위가 될 것으로 전망했습니다. 이러한 조정은 하반기 예약이 16% 증가할 것으로 예상되고 운영 레버리지가 개선됨에 따라 뒷받침됩니다.
또한 Wix의 스튜디오는 100만 가입이라는 이정표를 달성했으며, 이는 2025 회계연도 이후에도 지속 가능한 고생애가치(LTV) 고객 기반을 창출할 것으로 예상됩니다.
오펜하이머의 애널리스트는 목표주가 상향 조정의 이유로 회사의 견고한 1분기 실적, 2024 회계연도의 상향된 FCF 전망치, 스튜디오 가입 증가에 따른 장기적 가치 기대 등 여러 가지 요인을 꼽았습니다.
애널리스트는 실적 발표 전 시장이 신중한 태도를 보였던 점을 지적하며 실적 발표 이후 투자 심리가 긍정적으로 변화한 것은 정당한 조치라고 강조했습니다. 목표주가 상향 조정은 단기 실적과 장기 성장 전망의 조합에 따른 Wix의 재무 경로에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Wix.com Ltd(NASDAQ:WIX)의 재무 성과가 계속해서 인상적인 가운데, InvestingPro의 인사이트는 투자자를 위한 몇 가지 밸류에이션 고려 사항과 함께 성장 준비가 된 회사를 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 94억 달러로, 클라우드 기반 개발 플랫폼 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
Wix는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 애널리스트들의 긍정적인 전망과 일치하는 낙관적인 전망입니다. 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 12.54%로, 재무 상태가 꾸준히 상승세를 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Wix가 287.27의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 2023 년 4 분기 현재 지난 12 개월을 고려할 때 230.41로 조정된다는 점을 강조합니다. 이러한 높은 밸류에이션은 특히 단기 수익 성장과 관련하여 투자자들이 고려해야 할 요소가 될 수 있습니다. 또한, 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며 이 고점의 98.59% 수준에서 가격이 형성되어 있어 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 엿볼 수 있습니다.
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