뉴욕 - 펠로톤 인터랙티브(Peloton Interactive, Inc.)(나스닥: PTON)는 오늘 2029년 만기인 2억7500만 달러의 전환사채 발행과 총 11억 달러 규모의 신규 신용 시설 설립을 포함한 글로벌 리파이낸싱 전략 계획을 발표했습니다. 이 피트니스 회사는 이 자금을 기존 현금과 함께 2026년 만기 0.00% 전환사채 8억 달러를 재매입하고 현재 부채를 차환하는 데 사용할 계획입니다.
새로운 신용 시설은 10억 달러의 기간 대출과 1억 달러의 회전 신용 시설로 구성되며, 둘 다 5년 만기입니다. 이번 채권 발행은 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4,130만 달러의 채권을 인수할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 채권은 선순위 무담보 채무이며 회사의 재량에 따라 현금, Peloton의 클래스 A 보통주 또는 이 두 가지의 조합으로 전환할 수 있습니다.
펠로톤은 새로운 신용 약정 체결이 기존 채권 중 최소 8억 달러의 재매입을 조건으로 한다고 명시했습니다. 하지만 어음 제공의 종결, 새로운 신용 시설, 기존 어음의 재매입은 상호 의존적이지 않습니다.
적격 기관 구매자를 대상으로 하는 이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이러한 전략적 움직임은 펠로톤이 재무 및 운영상의 어려움을 극복하기 위해 계속 노력하고 있는 가운데 나온 것입니다. 회사는 채권의 이자율이나 전환율은 공개하지 않았으며, 이러한 조건은 공모 가격에 따라 결정될 것이라고 밝혔습니다.
펠로톤의 발표는 미래예측진술에 기반하며, 치열한 경쟁과 시장 변동 속에서 수익성 달성, 성장 및 비용 관리, 브랜드 가치 유지 능력 등 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다.
이 문서에 제공된 정보는 펠로톤 인터랙티브의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
펠로톤 인터랙티브(나스닥: PTON)가 글로벌 리파이낸싱 전략에 착수함에 따라 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면, 펠로톤의 시가총액은 약 14억 5천만 달러에 달합니다.
부채 구조 조정에 대한 회사의 노력에도 불구하고 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼이자 지급에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 2024 년 3 분기 현재 지난 12 개월 동안 조정할 때 -2.35로 악화되는 -1.85의 마이너스 P / E 비율에 반영됩니다.
InvestingPro의 실시간 지표에 따르면 같은 기간 매출 총 이익률은 40.45%로, 회사가 제품에 대해 건전한 마진을 창출 할 수 있지만 -19.33 %의 영업 이익률은 Peloton이 총 이익을 운영 수익성으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
게다가 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았으며 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하지 않고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 새로운 자금 조달 노력과 관련된 잠재적 위험과 보상을 평가할 때 중요한 고려 사항입니다.
그럼에도 불구하고 펠로톤은 지난 한 달 동안 29.37%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 보여 투자자들에게 희미한 희망을 줄 수 있습니다. 펠로톤의 재무에 대해 더 자세히 알아보고 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 투자자를 위해 투자용 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/PTON 에서 확인할 수 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있으며, 보다 현명한 투자 결정을 내릴 수 있는 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.
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