월요일, CFRA는 Pearson PLC(뉴욕증권거래소: PSO)의 목표 주가를 조정하여 기존 10.00달러에서 11.00달러로 올렸고, 주가에 대한 매도 등급은 계속 유지했습니다. 이 수정은 2024년 주가수익비율(P/E)을 15배로 반영한 것으로, 이는 피어슨의 5년 평균 선행 주가수익비율과 일치합니다. 목표주가 상향에도 불구하고 CFRA는 회사의 전망에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
이 회사는 Pearson의 2024년 주당순이익(EPS) 추정치를 0.60파운드로 유지했으며, 2025년에는 0.70파운드라는 새로운 추정치를 제시했습니다. Pearson의 2024년 1분기는 OPM 및 전략적 검토 사업을 제외할 경우 기본 매출이 3% 성장한 것으로 나타났습니다.
이러한 성장은 특히 영어 학습과 평가 및 자격 부문에서 두드러지게 나타났는데, 각각 22%와 2%의 성장률을 기록했습니다.
Pearson은 2024년 가이던스를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있으며, 하반기에 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 예상 증가는 고등 교육 부문의 확장과 평가 비즈니스 비교업체의 정상화에 기인합니다.
하지만 CFRA는 특히 가상 학습 부문에서 피어슨에게 어려운 한 해가 될 것으로 예상합니다. 이 부문은 2024년 1분기에 감소세를 보였는데, 이는 주로 OPM 비즈니스의 침체로 인한 것입니다.
CFRA의 분석에 따르면 Pearson의 일부 사업 분야는 긍정적인 성장을 보이고 있지만, 특히 가상 학습 부문의 실적 부진으로 인해 2024년의 전반적인 전망은 여전히 어려울 것으로 예상됩니다. 목표 주가가 상향 조정되었음에도 불구하고 매도 등급은 Pearson의 향후 실적에 대한 지속적인 우려를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 전반적으로 신중한 전망 속에서 Pearson PLC(NYSE: PSO)의 목표 주가를 수정함에 따라 현재 및 잠재적 투자자는 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Pearson의 시가총액은 81억 6,000만 달러이며, 주가수익비율은 18.06으로 단기 수익 성장과 비교했을 때 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
특히 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 P / E 비율은 17.01로 조정되었으며 같은 기간 동안 0.28의 낮은 PEG 비율을 자랑하며 이는 주식이 수익 성장에 비해 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 피어슨이 5년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 이는 2024년 4월 중순 기준 3.22%의 배당 수익률로 보완되며, 이는 오늘날 시장에서 경쟁력 있는 수준입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 적당한 수준의 부채로 운영되어 재무 안정성과 유연성을 제공할 수 있습니다.
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