코네티컷주 올드그린위치 - 다각화된 지주회사인 Star Equity Holdings, Inc.(나스닥: STRR; STRRP)가 위스콘신에 본사를 둔 엔지니어링 목재 제품 제조업체인 Timber Technologies, LLC의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 2024년 5월 17일에 완료된 이 거래는 스타 에퀴티의 엔지니어링 목재 제품 시장 진출을 알리는 신호탄입니다.
이번 인수는 총 2,300만 달러에 달하는 현금 및 부채 없는 인수 구조로 이루어졌습니다. 이 금액에는 현금으로 선지급된 1,600만 달러, 이연된 현금 400만 달러, 2년에 걸쳐 지급되는 300만 달러의 수익금(절반은 현금, 절반은 STRRP 우선주 주식)이 포함됩니다. 수익금은 팀버 테크놀로지가 첫해와 두 번째 해에 각각 540만 달러와 600만 달러의 조정 EBITDA 목표를 달성하는 데 따라 달라집니다.
인수와 더불어 스타 에퀴티는 2024년 6월에 완료될 것으로 예상되는 관련 부동산을 300만 달러에 별도로 매입할 예정입니다. 인수 자금을 조달하기 위해 Star는 Bridgewater Bank로부터 7.85%의 고정 이자율로 5년 동안 상환하는 700만 달러의 기간 대출을 확보했습니다.
2003년에 설립된 Timber Technologies는 농업, 인프라, 주거 및 상업용 건물 건설 등 다양한 분야에 사용되는 접착식 적층 목재 제품을 전문으로 생산하는 회사입니다. 이 회사의 제품은 강도와 내구성, 환경적 지속 가능성으로 잘 알려져 있으며 강철, 콘크리트, 알루미늄과 같은 기존 건축 자재의 대안을 제시합니다.
스타의 CEO인 릭 콜먼은 팀버 테크놀로지스의 일관된 수익성과 강력한 현금 창출력을 강조하며 이번 인수에 대한 자신감을 드러냈습니다. 팀버 테크놀로지스는 2023년 한 해 동안 1,880만 달러의 미감사 매출과 550만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
현재 팀버 테크놀로지의 공동 소유주이자 운영자인 톰 니스카(Tom Niska)와 데일 쉬페를은 기존 역할을 유지하면서 회사에 남아있을 것입니다. 이들은 스타 에퀴티와의 파트너십에 대해 열의를 표하며, 건설 분야에서 쌓은 스타 에퀴티의 폭넓은 경험이 향후 성장에 도움이 될 것이라며 기대감을 드러냈습니다.
스타의 회장인 제프 에버와인은 최근 매각된 디지라드 헬스를 비슷한 수준의 EBITDA를 기록하지만 더 강력한 성장 전망과 현금 흐름을 가진 사업으로 대체하는 이번 인수의 전략적 성격에 주목했습니다.
이번 인수는 스타 에퀴티의 광범위한 성장 전략의 일환으로, 빌딩 솔루션 부문을 확장하고 인수와 유기적 개발을 통해 추가 성장을 추구하는 것을 목표로 합니다. 거래 세부 사항은 팀버 테크놀로지스의 독점 M&A 자문사로 활동 중인 더 피크스톤 그룹이 자문했습니다.
이 기사의 정보는 스타 에퀴티 홀딩스의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 스타 에퀴티 홀딩스의 팀버 테크놀로지스 인수를 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 고려하는 것이 적절합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 스타 에퀴티 홀딩스의 시가총액은 1,394만 달러입니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 19.88%에 육박하는 어려운 상황에도 불구하고, 매출 총이익률은 26.05%로 높은 수치를 자랑합니다. 이는 탑라인 성장이 압박을 받고 있지만, 매출원가를 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
또한 2023년 1분기 기준 스타 에퀴티 홀딩스의 주가/장부 비율은 0.3으로, 장부 가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 내재 가치보다 낮은 가격에 거래되는 자산을 찾는 가치 지향적 투자자에게 흥미로울 수 있습니다. 투자프로 팁 중 하나가 스타 에퀴티 홀딩스가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 긍정적 인 신호라고 강조하는 것처럼 회사의 현금 포지션도 주목할 만합니다. 또한 이 회사는 가격 변동성이 낮은 것이 특징이며, 이는 덜 위험한 주식 노출을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
더 자세한 분석에 관심이 있는 독자를 위해 회사의 재무적 뉘앙스를 더 자세히 살펴볼 수있는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 예를 들어, 스타 에퀴티 홀딩스는 현재 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 기반이 견고함을 시사합니다. 하지만 지난 12개월 동안 수익이 발생하지 않았고 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 수익 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
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