월요일, KeyBanc은 Intuit의 주가 목표치를 이전 720 달러에서 740 달러로 올렸고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:INTU).
이 회사는 강력한 세금 시즌이 약 12 %의 소비자 매출 성장을 촉진 할 것으로 예상하여 2024 회계 연도에 대한 일반적인 시장 및 회사 지침을 초과하는 예측을 뒷받침 할 것으로 예상합니다.
Intuit은 5월 23일 장 마감 후 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 키뱅크의 낙관적인 전망은 매출에 크게 기여할 것으로 보이는 사용자당 평균 매출(ARPR)과 유닛 수 증가를 포함한 강력한 세금 시즌 추세에 대한 기대에 기반하고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 2024 회계연도에 ARPR은 약 7%, 단위당 매출은 약 3% 성장할 것으로 예상됩니다. ARPR에 대한 예측은 3분기 회계연도에 대한 KeyBanc의 TurboTax 데이터를 기반으로 하며, 단위 성장 예측은 IRS 데이터와 소폭의 시장 점유율 상승을 기반으로 합니다.
업데이트된 2024 회계연도 추정치는 주로 3분기 소비자 부문의 예상 매출 증가로 인한 증가를 반영하며, 이는 영업 이익 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 그러나 2025 회계연도 추정치는 크게 변경되지 않았습니다.
수정된 목표주가 740달러는 2024 회계연도 기업가치 대비 매출 배수(EV/R)의 13.3배에 근거한 것으로, 이는 2024 회계연도의 터보택스 추세에 대한 키뱅크의 높아진 자신감을 반영한 것입니다. 또한 이 목표에는 인튜이트의 장기 소비자 수익 프레임워크의 중간 지점인 8%에서 12% 범위의 예상 성장률도 고려되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
인튜이트(NASDAQ:INTU)의 회계연도 3분기 실적 발표가 다가옴에 따라 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 자세한 스냅샷을 제공합니다. 시가총액이 1,851억 2,000만 달러에 달하는 Intuit은 소프트웨어 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 15.38%의 괄목할 만한 배당금 증가와 14년 연속 배당금 인상이라는 일관된 역사를 통해 주주 환원에 대한 회사의 헌신이 분명하게 드러나며 재무 안정성과 투자자에 대한 약속을 강조하고 있습니다.
인튜이트의 매출 총이익률은 79.1%로 여전히 인상적이며, 이는 효율적인 운영과 강력한 시장 지위를 반영합니다. 주가수익비율은 66.78로 높지만, 인튜이트의 인상적인 매출 총이익률과 소프트웨어 업계에서 두드러진 입지를 고려하면 정당화될 수 있습니다. 투자자들은 주가가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이 고점의 98.54%에서 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 시장의 신뢰를 나타냅니다.
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