월요일, 오펜하이머는 회사의 연례 지식 컨퍼런스에서 수집한 인사이트에 따라 ServiceNow(NYSE:NOW)에 대해 Outperform 등급과 $825.00 목표 주가를 유지했습니다. 48개 고객사를 대상으로 한 설문조사를 포함한 이 회사의 조사에 따르면, 워크플로 자동화 분야의 시장 리더십과 기존 고객 기반에서 지출을 늘리고 있는 광범위한 제품 포트폴리오를 강조하며 ServiceNow의 미래에 대해 긍정적인 전망을 내놨습니다.
특히 ServiceNow의 디지털 혁신 이니셔티브와 기술 비전이 올해 더 많은 설치 기반 지출을 확보하는 데 중요한 역할을 했다고 언급했습니다. 고객들은 높은 만족도를 보였으며 플랫폼의 확장성 또한 호평을 받아 ServiceNow가 기업 IT 예산에서 더 많은 점유율을 확보할 수 있는 위치에 있음을 시사했습니다.
설문조사의 전반적인 분위기는 호의적이었지만, 회사의 Pro+ 도입 계획에 따른 가격 영향의 지속 기간에 대한 주의가 언급되었습니다. 그럼에도 불구하고 수집된 데이터는 ServiceNow의 2024년 약정 잔여 성과 의무(CRPO) 추정치에 대한 잠재적 상승 여력을 뒷받침하는 증거로 간주되었습니다.
ServiceNow가 성장 궤도를 이어가고 IT 지출 증가에 따른 혜택을 누릴 것이라는 믿음에 따라 '우수' 등급을 재차 부여한 것입니다. 목표주가 $825.00은 시장 리더십을 유지하고 지속적인 디지털 혁신 주기에 따른 기회를 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 78.87%의 인상적인 매출 총이익률은 소프트웨어 업계에서 ServiceNow의 강력한 수익성을 보여줍니다. 이러한 높은 마진은 비즈니스 모델의 효율성과 확장성을 입증하는 것으로, 오펜하이머의 설문조사 결과도 이를 뒷받침합니다. 시가총액 1,571억 3,000만 달러, 주가/장부 비율 19.38의 ServiceNow는 탄탄한 시장 지위와 성장 잠재력을 반영하여 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다.
ServiceNow의 주가수익비율은 80.91로 높은 수준이지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.4%의 견고한 매출 성장률을 기록하여 비즈니스 운영이 탄탄하게 확장되고 있음을 보여줍니다. 투자자들은 16명의 애널리스트가 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 점에 유의해야 합니다. 하지만 지난 5년간의 높은 수익률과 함께 소프트웨어 업계에서 두각을 나타내고 있는 ServiceNow의 위상은 투자자들에게 매력적인 장기 가치 제안을 제시합니다.
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