월요일, 글로벌 투자 은행 회사 인 Jefferies는 선도적 인 클라우드 기반 개발 플랫폼 인 Wix.com (NASDAQ:WIX)의 목표 주가를 $ 150.00에서 $ 160.00로 인상하고 주식에 대한 '매수'등급을 유지했습니다. 이 회사는 회사의 지속적인 강력한 실적과 긍정적 인 성장 지표를 증가의 이유로 꼽았습니다.
분석가는 Wix.com이 4 분기의 강력한 모멘텀을 1 분기로 이월했으며 가속화를 가리키는 징후가 있다고 지적했습니다. 2024 회계연도 매출 가이던스의 상단은 전년 대비 11~13% 증가를 의미하며, 이는 2023 회계연도 성장률 12.5%를 상회하는 수치입니다. 또한 2024 회계연도의 예약 가이던스는 12~14%로 설정되어 있어 2025 회계연도의 매출 가속화에 대한 자신감이 더욱 강화되었습니다.
또한 2024 회계연도 가이던스는 2022 회계연도의 2% 마진에 비해 26%의 마진을 예상하는 등 Wix.com의 잉여 현금 흐름(FCF) 마진이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 이러한 FCF 마진의 변화는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
또한 애널리스트는 Wix.com의 AI 웹사이트 빌더 및 스튜디오의 잠재적 영향과 최근 가격 인상도 강조했습니다. 이러한 기여는 아직 초기 단계로, 앞으로 더 많은 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다. 기업 가치 대비 매출(EV/S) 배수를 비교할 때, Wix.com은 4.0배로 매력적인 것으로 평가되며, 특히 GoDaddy(GDDY)의 4.8배, Squarespace(SQSP)의 5.0배와 같은 경쟁사와 비교했을 때 더욱 그렇습니다.
InvestingPro 인사이트
2023년 4분기 말 기준 75억 9,000만 달러의 시가총액과 전년 대비 12.54%의 상당한 매출 성장률을 기록한 현재 InvestingPro 데이터에 따르면 Wix.com에 대한 Jefferies의 낙관적인 평가는 더욱 입증됩니다. 이는 애널리스트들이 Wix의 강력한 실적과 긍정적인 성장 지표를 인정한 것과 일치합니다. 또한, 매출 총이익률은 67.18%로 매우 양호하며, 이는 운영 효율성과 잉여 현금 흐름 마진 개선의 잠재력을 보여주는 것이라고 Jefferies는 강조했습니다.
밸류에이션 측면에서 Wix.com은 233.33의 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 Jefferies가 보증하는 프리미엄 시장 가치를 시사합니다. 한편, InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 Wix가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 지난 6개월 동안 38.04%의 수익률로 상당한 가격 상승이 있었으며 이는 Wix의 궤적에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
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