월요일에 UBS는 금융 소프트웨어 회사 인 Intuit (NASDAQ:INTU), 목표 주가를 이전 $ 625에서 $ 670로 높이고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 625 달러로 올렸습니다.
이번 조정은 Intuit의 2024 회계연도 3분기 실적 발표를 앞두고 이루어진 것으로, UBS 애널리스트들은 소비자 매출의 예상보다 강력한 성장세가 중소기업 및 자영업 부문의 수요 둔화 전망을 잠재적으로 상쇄할 수 있다고 지적했습니다.
이 회사의 수정된 추정치에 따르면 2024 회계연도의 총 매출 성장률은 12.5%로, 이전 전망치인 12.4%보다 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 비일반회계기준 주당순이익(EPS) 추정치도 16.54달러에서 16.55달러로 소폭 조정됩니다.
이러한 변화는 소비자 매출의 성장률 추정치가 개선되어 전년 대비 10% 증가할 것으로 예상되며, 이는 소기업 및 자영업자 부문의 성장률 전망치가 17.3%에서 16.9%로 소폭 낮아진 것을 상쇄할 것으로 예상되기 때문입니다.
분석가들은 2024년에 여러 중소기업(SMB) 소프트웨어 회사가 직면한 어려움에도 불구하고 Intuit은 소비자 매출에서 10%대의 견조한 성장률을 기록할 것으로 예상한다고 강조했습니다. 이는 부분적으로 터보택스(TT) 제품의 가격 인상에 기인하며, 이는 달성 가능할 것으로 보이며 강력한 마진 및 주당순이익(EPS) 실적을 가져올 수 있을 것으로 보입니다.
UBS는 우호적인 소비자 매출 전망에도 불구하고 Intuit의 주식에 대해 중립 의견을 유지합니다. 이 회사는 어려운 수요 환경을 고려할 때 2024 회계연도 4분기 중소기업 및 자영업자 매출의 잠재적 상승 여력이 제한적일 수 있다는 우려를 언급합니다. UBS의 전망은 스트릿의 예상치 중 하단에 부합하는 것으로, 전년 대비 15% 성장을 예상하고 있으며, 이는 Intuit의 장기 성장 범위인 15~20%의 하단에 해당합니다.
인베스팅프로 인사이트
Intuit (NASDAQ:INTU) 3분기 수익 보고서를 준비함에 따라 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 자세히 살펴보면 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 인튜이트는 13년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 인상 능력을 보여줬으며, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 것입니다. 또한 인튜이트는 효율성과 가격 경쟁력을 나타내는 주요 지표인 매출 총이익률도 인상적입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.3%의 견고한 매출 성장을 기록했으며, 소비자 부문이 이러한 성장에 크게 기여한 것으로 보입니다. Intuit의 매출 총이익률은 79.1%로 부러움을 살 만한 수치이며, 이는 분석가들이 높은 마진을 유지하는 Intuit의 능력에 대해 긍정적으로 전망하는 것을 뒷받침합니다. 66.78의 높은 주가수익비율(P/E)은 높은 밸류에이션을 시사하지만, Intuit의 견고한 펀더멘털은 일부 투자자에게는 더 높은 배수를 정당화할 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 인튜이트의 시장 지위, 밸류에이션 배수, 실적 전망에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 이러한 팁을 더 자세히 살펴보고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 https://www.investing.com/pro/INTU 에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 16가지 추가 팁을 통해 투자자는 Intuit의 잠재적 궤적을 종합적으로 이해할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.