금요일, Evercore ISI는 Under Armour, Inc. (NYSE:UAA), 이전 $ 7.00에서 $ 6.00로 낮추고 회사 주식에 대한 Underperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정했습니다. 이 회사의 이러한 입장은 스포츠웨어 제조업체의 전략적 방향과 혁신 역량에 대한 우려 속에서 나온 것입니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 5억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램, 재고 보유 단위(SKU) 25% 감소, 새로운 비용 절감 이니셔티브 등 초기 긍정적인 조치를 인정하면서도 Under Armour의 턴어라운드 전략의 효과에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 최근 몇 년 동안 볼 수 없었던 제품 혁신에 대한 회사의 능력에 대한 의구심도 있습니다.
애널리스트에 따르면, 영향력 있는 신제품이 매장에 출시되기까지는 최소 18개월이 걸릴 것으로 보이며, 이는 전임 CEO가 설정한 이전 기대치에 비해 지연된 것입니다. 새로운 최고 제품 책임자는 2025 회계연도 하반기에 중요한 신제품을 출시할 것으로 예상했었습니다.
또한 분석가는 2025 회계연도 도매 매출의 낮은 두 자릿수 감소율 중 3분의 2는 Under Armour의 선제적 조치의 결과가 아니라 소매업체가 브랜드 노출을 줄이기로 결정했기 때문이라고 강조했습니다. 이로 인해 2025 회계연도 이후 Under Armour의 안정화 및 성장 능력에 대한 의문이 제기되며, 특히 잃어버린 소매점 매대 공간을 되찾을 수 있는 브랜드의 잠재력을 둘러싼 불확실성을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
금융 기관의 분석에 따르면 Under Armour의 현재 계획은 경쟁이 치열한 스포츠웨어 시장에서 성공적인 회복과 확장을 보장하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 수정된 목표주가는 이러한 우려와 향후 언더아머가 직면할 수 있는 예상되는 문제를 반영한 것입니다.
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