뉴욕 - Apollo Global Management, Inc.(뉴욕증권거래소: APO)는 목요일 2054년 만기, 5.800% 이자율의 선순위 채권 7억 5천만 달러 발행을 발표하면서 상당한 규모의 채권 발행 가격을 책정했습니다. 여러 아폴로 지주회사가 참여하는 강력한 보증 구조가 뒷받침되는 이번 공모는 표준 마감 조건에 따라 2024년 5월 21일에 마감될 예정입니다.
선순위 채권에 대한 이자는 반기별로 지급되며, 첫 번째 지급은 2024년 11월 21일로 예정되어 있습니다. 아폴로는 인수 할인 및 비용 차감 후 약 7억 4340만 달러로 추정되는 순 수익금이 일반 기업 목적에 할당될 것으로 예상하고 있습니다.
BofA 증권, 바클레이즈 캐피털, 씨티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리 앤 코.. LLC를 포함한 금융 기관 컨소시엄이 북 러닝 프로세스를 관리하고 있습니다. 이 오퍼링의 공동 관리자는 Apollo Global Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc. LLC 등이 참여합니다.
이 공모는 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력을 발생한 증권신고서의 일부입니다. 관심 있는 당사자는 SEC 웹사이트에서 예비 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서에 액세스하거나 공동 주관사를 통해 직접 확인할 수 있습니다.
선도적인 글로벌 대체투자 운용사인 아폴로 글로벌 매니지먼트는 이 정보를 미래예측 진술의 일부로 제공했으며, 여기에는 예상되는 수익금 사용 및 공모 완료와 관련된 기타 기대치가 포함됩니다. 이러한 진술은 시장 상황 및 규제 요인을 포함한 일반적인 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 이러한 기대가 실현된다는 보장은 없습니다.
인베스팅프로 인사이트
아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE: APO)가 최근 선순위 채권 발행을 통해 채권 시장에 진출함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 시가총액이 646억 달러에 달하는 아폴로는 금융 서비스 부문에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 기업 가치 평가의 핵심 지표인 주가수익비율은 12.69로 안정적인 수준이며, 이는 수익 잠재력에 대한 시장의 합리적인 기대치를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 13.34로 약간 높아져 밸류에이션이 소폭 상승했음을 나타냅니다.
애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 아폴로의 매출은 120.25% 증가하며 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 26.29%의 높은 매출 총이익률로 보완되어 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한이 회사의 주식은 지난 1 년 동안 89.8 %의 1 년 가격 총 수익률로 높은 수익을 올렸으며 52 주 최고가의 96.71 %로 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 아폴로는 금융 서비스 업계에서 저명한 기업이며 14년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재정 상태를 더욱 공고히 하고 있습니다.
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