목요일, Piper Sandler는 Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 51 달러에서 52 달러로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 조정은 예상과 일치하고 수요의 긍정적 인 변화를 나타내는 Cisco의 회계 3 분기 실적에 대한 대응으로 이루어졌습니다.
Cisco의 최근 실적은 예상치에 부합하는 유기적인 분기 실적과 가이던스를 보여주었습니다. 또한 리드 지표는 투자 커뮤니티의 기대치를 뛰어넘어 기존 수요가 더 강해질 것이라는 신호를 보냈습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 파이퍼 샌들러의 애널리스트는 제품 주문을 제외한 유기적 리드 지표가 Cisco의 핵심 네트워킹, 보안, 협업 부문에서 잠재적인 약점을 드러냈다고 지적했습니다.
앞으로 6월 4일에 열리는 Cisco 애널리스트 데이를 앞두고 몇 주 동안 논의가 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 주요 논의 주제는 2025 회계연도에 정상화된 성장을 달성할 수 있는 회사의 능력, 주당 순이익에 큰 영향을 미칠 수 있는 운영 비용 증가의 영향, Splunk의 통합 등이 될 것으로 보입니다.
기타 고려 사항으로는 변화하는 경쟁 환경, 유기적인 보안 비즈니스의 궤적, 2025 회계연도 이후의 성장률 및 마진의 지속 가능성 등이 있습니다.
파이퍼 샌들러 애널리스트는 Cisco 주식에 대해 중립 입장을 되풀이하며 애널리스트 데이에서 더 명확한 내용이 나올 때까지 신중한 접근이 필요하다고 밝혔습니다. 목표 주가를 52달러로 소폭 상향 조정한 것은 앞서 언급한 우려에도 불구하고 회사의 수요 상황이 개선되고 있다는 다소 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: CSCO)가 복잡한 시장 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액 2,012억 달러, 12개월 후 매출 572억 3,000만 달러의 Cisco는 탄탄한 재무 기반을 자랑합니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 7.66%로, 경쟁이 치열한 업계에서 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 Cisco는 효율적인 운영과 강력한 가격 경쟁력을 반영하는 64.22%의 견고한 매출 총 이익률에 자부심을 가지고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Cisco가 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 안정적인 대차 대조표를 보장하기 때문에 Cisco의 재무적 신중함을 강조합니다. 이는 14년 연속 배당금을 인상한 인상적인 행보와 함께 현재 배당 수익률이 3.22%에 달해 소득 중심 투자자들에게 매력적입니다. 또한 Cisco는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 합리적인 가격으로 성장을 추구하는 투자자에게 잠재적 가치를 제시합니다.
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