월요일, 오펜하이머는 monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY)에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표 주가를 240달러에서 250달러로 올렸습니다. 이 조정은 회사가 예상을 뛰어 넘고 상당한 성장을 보여준 2024 년 1 분기 재무 결과를 발표 한 데 따른 것입니다.
monday.com은 5만 달러 이상을 지출하는 계정이 전년 동기 대비 48% 증가하여 2,491개를 기록하는 등 기업 고객 기반이 크게 증가했다고 보고했습니다.
또한 이번 분기에는 CRM과 개발 도구 모두에서 전분기 대비 고객 추가가 증가했습니다. 회사의 가격 전략은 9.9%의 견고한 영업 마진과 41.4%의 인상적인 잉여 현금 흐름 마진에 기여했습니다.
회사는 가격 인상을 시행하는 동안에도 monday.com의 총 유지율이 개선되었으며, 순 달러 유지율은 약 110%로 안정적으로 유지되고 있다고 언급했습니다. 이러한 성과는 강력한 고객 기반과 지속적인 매출 성장의 잠재력을 나타냅니다.
애널리스트의 긍정적인 전망은 2024년 매출이 전년 대비 29~30% 증가한 9억 4,200만 달러에서 9억 4,800만 달러 사이가 될 것으로 예상하는 회사의 상향 조정된 가이던스로 더욱 뒷받침됩니다.
이 가이던스는 회사의 지속적인 영업 및 시장 진출 투자, 특히 중소기업 부문에서 CRM 제품의 기여도 증가, CRM, 개발 및 서비스 도구를 포함한 제품 포트폴리오 확대로 인한 잠재적 이익을 반영한 것입니다.
1분기 실적과 긍정적인 가이던스를 고려할 때, 오펜하이머는 2024년에 대한 회사의 예상치를 추가로 상향 조정할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 목표주가를 250달러로 상향 조정한 것은 월요일닷컴의 성장 궤적과 시장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
오펜하이머의 최근 분석에 비추어, InvestingPro의 데이터와 팁은 monday.com의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro에 따르면 이 회사의 시가총액은 108억 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 88.95%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑합니다. 이 높은 마진은 회사 비즈니스 모델의 효율성과 수익의 상당 부분을 이익으로 유지할 수있는 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 오펜하이머가 제시한 상향된 가이던스 및 긍정적인 전망과 일치하는 올해 순이익 성장이 예상된다는 점을 강조합니다. 또한 지난 한 주 동안 21.94 %의 가격 총 수익률로 인상적인 수익률을 기록하여 최근 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
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