노퍽, 버지니아주 - 부실채권 인수 및 추심을 전문으로 하는 글로벌 기업 PRA Group, Inc.(NASDAQ:PRAA)가 2030년 만기, 8.875% 수익률의 4억 달러 규모의 선순위 채권 공모 가격을 책정했습니다. 1933년 증권법 등록 요건이 면제되는 이 사모 공모는 표준 마감 조건에 따라 2024년 5월 20일경에 마감될 예정입니다.
이 채권은 PRA 그룹의 현재 및 미래 국내 자회사가 북미 신용 계약에 따라 선순위 무담보로 지원하게 됩니다. 채권 발행을 통한 수익금은 북미 리볼빙 신용 시설에 따른 회사의 기존 부채 약 3억 9,600만 달러를 상환하는 데 사용됩니다.
이 상환 이후 PRA 그룹은 이 신용 시설을 다시 사용하여 2025년 9월 1일경에 만기가 도래하는 7.375% 선순위 채권 2억 9,800만 달러와 발생 이자를 2024년 9월 1일경에 상환할 계획입니다.
이번 공모는 증권법 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 같은 법의 규정 S에 따라 역외 거래를 하는 특정 비미국인에게만 제공되었습니다.
회사는 이 발표가 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유가 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않을 것임을 명확히 밝혔습니다.
또한, 이 채권의 제안 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 이 채권을 제안하거나 판매할 수 없습니다.
PRA 그룹은 은행 및 기타 채권자에게 자본을 반환하여 미주, 유럽 및 호주 소비자를 위한 금융 서비스 확대를 지원하는 데 중점을 두고 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사의 인력은 전 세계적으로 협력하여 고객의 부채 해결을 지원합니다.
이 문서에 제공된 정보는 PRA Group, Inc.의 보도자료를 기반으로 하며, 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 미래 운영 또는 재무 성과에 대한 경영진의 기대에 대한 진술을 포함하여 역사적 사실이 아닌 보도 자료의 진술은 미래 예측이며 위험과 불확실성을 수반합니다.
회사의 실제 미래 실적은 이러한 미래예측 진술에서 예상한 것과 크게 다를 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
PRA 그룹(NASDAQ:PRAA)이 최근 선순위 채권 가격 책정을 통해 전략적 재무 구조 개편을 추진함에 따라 회사의 재무 건전성과 미래 전망은 여전히 투자자들의 초점이 되고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 PRA 그룹의 시가총액은 약 10억 달러에 달합니다. 과거의 수익성 문제를 나타내는 -46.5의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.82로 개선되어 수익 전망이 밝아지고 있음을 시사합니다.
회사의 실적을 더 자세히 살펴보면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 PRAA의 매출 성장률은 2.41%로 소폭이지만 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률은 64.4%로 크게 급증했습니다.
이는 회사의 운영 효율성과 시장 입지에 전환점이 될 수 있습니다. 또한 같은 기간 매출 총이익률이 100%에 달해 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 점도 주목할 만합니다.
투자자들은 몇 가지 주요 인베스팅프로 팁에서 고무적인 점을 발견할 수 있습니다. 첫째, 올해 PRA 그룹의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 주가수익비율의 긍정적인 변화와도 일치합니다. 둘째, 애널리스트 2명이 향후 수익 전망치를 상향 조정했다는 점은 PRA의 재무 개선 추세를 더욱 뒷받침합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 약정에 대한 쿠션을 제공한다는 점도 안심할 수 있습니다.
지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았지만 애널리스트들은 PRA 그룹이 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 새로 발행된 선순위 채권을 포함한 회사의 부채 상환 능력을 고려할 때 투자자에게 매우 중요한 요소입니다.
또한 지난 6개월 동안 주가가 큰 폭으로 상승하여 총 수익률이 40.89%에 달해 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영하고 있습니다.
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