수요일, CFRA는 매도 등급을 유지하면서 ABN Amro 주식(ABN:NA)(장외: ABNRY)의 목표 주가를 12.00유로에서 18.00유로로 올렸습니다. 이번 조정은 주가순자산비율(P/B) 0.68배를 반영한 것으로, 이는 피어 평균인 0.83배보다 낮은 수준입니다. 이러한 밸류에이션은 동종업체에 비해 상대적으로 낮은 자기자본수익률(ROE)이 뒷받침하고 있습니다.
또한 ABN Amro의 주당순이익(EPS) 전망치를 2024년 2.20유로에서 2.35유로로, 2025년 2.30유로에서 2.40유로로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 2024년 1분기 순이익이 전년 동기 대비 29% 증가한 총 6억 7,400만 유로를 기록했다고 발표한 이후 이루어졌습니다. 이는 회사가 집계한 컨센서스 예상치인 4억 9,300만 유로를 뛰어넘는 수치입니다.
이러한 견고한 재무 성과는 몇 가지 요인에 기인합니다. 수수료 수입이 6% 증가했는데, 이는 거래량과 자산 관리 관련 수수료 증가에 힘입은 결과입니다.
또한 자산 및 부채 관리 실적 개선과 공정가치 이익으로 인해 기타 영업 이익이 1억 3,900만 유로로 전년의 7,800만 유로에 비해 크게 증가했습니다. 또한 은행은 규제 수수료 감소로 인해 운영 비용이 11% 감소했습니다.
CFRA는 네덜란드 경제의 회복세와 네덜란드 부동산 시장의 예상되는 회복세에 힘입어 ABN Amro에 대한 전망을 상향 조정했습니다. 분석가들은 ABN Amro의 강력한 수수료 수입 실적이 예상되는 금리 인하로 인한 잠재적인 역풍을 잘 헤쳐나갈 수 있는 유리한 위치에 있다고 생각합니다.
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