월요일에 Needham은 Monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 $ 230에서 $ 250로. 이 조정은 회사가 업 마켓 부문의 강력한 채택 추세와 중소기업 (SMB) 부문의 개선 된 확장으로 강조된 탁월한 1 분기 재무 성과를 발표 한 데 따른 것입니다.
이 회사의 재무 실적은 전년 동기 대비 30% 가까이 증가한 10만 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 기록하여 분기 총 78건을 달성함으로써 기존의 신중한 가이던스를 뛰어넘었습니다. 특히 고객 관계 관리(CRM) 및 개발(DEV) 추가가 분기 사상 최고치를 기록했으며, 이는 계정당 평균 매출(ARPA) 확대를 견인하는 중요하고 지속 가능한 요인으로 간주됩니다.
Monday.com의 잉여 현금 흐름(FCF) 마진은 1분기에 41%를 기록하며 특히 견조했습니다. 또한 2024 회계연도 전체에 대한 FCF 마진 전망치를 25%로 상향 조정했습니다. 상향 조정된 가이던스는 1분기의 실적을 뛰어넘는 것으로, 가격 인상에 따른 매출 증가를 반영한 것으로 매출 추세가 예상을 뛰어넘고 있음을 나타냅니다.
낙관적인 전망을 뒷받침하는 청구액 성장률은 +29.3%로 보고되었으며, 이는 2024 회계연도 중간 시점의 29% 매출 성장에 대한 현재 가이던스와 일치하는 수치입니다. 이러한 성과는 회사의 견고한 재무 상태와 성장 전략의 효과를 잘 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
의 낙관적 인 재무 보고서에 이어 monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), Needham의 수정 된 목표 가격은 InvestingPro가 강조한 몇 가지 긍정적 인 지표와 공명합니다.
대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많은 회사의 강력한 현금 상태와 2023 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 거의 89 %의 인상적인 매출 총 이익률은 회사의 재무 건전성을 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 미래 수익성을 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 매출이 40% 이상 크게 성장했으며, 이는 회사의 견조한 1분기 실적과도 일치합니다. 지난 12 개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 monday.com의 유동 자산은 단기 부채를 초과하므로 단기 재무 안정성을 우려하는 투자자에게 약간의 위안이 될 것입니다. 또한 회사는 성장 전망과 시장의 기대치를 반영하여 10.94의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있습니다.
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