수요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Arcellx Inc. (NASDAQ:ACLX) 주가를 $ 82.00에서 $ 83.00로 인상하면서 바이오 제약 회사에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 다발성 골수종 치료제인 아니토셀의 임상 3상 연구 설계에 관한 회사의 발표에 따른 것입니다.
Arcellx는 2차(2L) 환자에 초점을 맞추고 아니토셀과 현재의 2차 표준 치료(SoC) 요법을 비교하기 위해 iMMagine-3 연구를 설계했습니다.
회사의 예상에 따르면 2030년대에는 다발성 골수종 환자의 약 70%가 1차 치료에서 항-CD38 요법을 받을 것으로 예상됩니다.
iMMagine-3 연구는 120억 달러 규모의 시장 기회를 목표로 항-CD38 및 IMiD 치료제에 노출된 약 450명의 환자를 등록할 예정이며, 아셀렉스는 이를 통해 120억 달러의 시장 기회를 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 이 회사는 아니토셀이 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)이 아닌 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)의 자회사인 카이트에서 제조될 것이라고 공개했습니다. 이 전략적 결정은 이전 iMMagine-2 연구가 iMMagine-3을 위해 폐기된 후 내려진 것입니다.
아셀렉스의 경영진은 아니토셀의 개발 기간을 17일로 단축한다는 목표를 강조했는데, 이는 카이트/길리어드의 CD19 CAR T 제품 개발 기간과 일치합니다.
스티펠은 iMMagine-1과 함께 iMMagine-3 연구의 잠재적 성공 가능성에 대한 자신감은 성공 확률(PoS)이 높다는 회사의 믿음에 반영되어 있습니다.
스티펠은 카비벡티와 유사한 2상 임상시험에서 관찰된 효능과 유사하게 다가오는 임상시험의 성공 확률을 75%로 보고 목표 주가를 주당 83달러로 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:ACLX), 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려할 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 Arcellx의 시가총액은 27.1억 달러이며, 주가/장부 배수는 5.45로 높습니다. 이 평가 지표는 투자자들이 장부 가치에 비해 회사 자산에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사하기 때문에 중요합니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했음에도 불구하고 Arcellx는 같은 기간 동안 635.05%의 놀라운 매출 성장을 보여 경쟁이 치열한 시장에서 빠르게 확장하고 있음을 강조했습니다.
투자자들이 관심을 가질 만한 두 가지 InvestingPro 팁은 Arcellx가 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점입니다. 이러한 재무 안정성은 회사가 비용이 많이 드는 임상 시험 과정을 탐색하고 새로운 치료법을 시장에 출시하려고 할 때 매우 중요합니다. 애널리스트들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않지만, 지난 5년간의 높은 수익률은 장기적으로 탄탄한 실적 잠재력을 보여주고 있습니다. 더 깊은 인사이트를 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/ACLX 에서 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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