화요일, 에버코어 ISI는 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제 개발에 주력하는 생명공학 기업 아케로 테라퓨틱스(NASDAQ:AKRO)의 목표 주가를 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 목표인 $50.00에서 하향 조정된 $38.00으로 설정되었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 초과 성과 등급을 유지합니다.
이번 조정은 최근 자체 NASH 치료제인 레즈디프라를 3상 임상시험을 거쳐 상업 출시 초기 단계에 접어든 마드리갈 파마슈티컬스의 재무 모델에 맞춰 Akero의 재무 모델을 재평가한 데 따른 것입니다. 이 비교는 Akero가 3상 MASH 프로그램을 진행하면서 예상되는 비용을 반영한 것입니다.
에버코어 ISI의 수정된 모델은 3억 6,700만 달러에 달하는 Akero의 최근 자본 조달을 고려한 것입니다. 이 자금 조달을 통해 회사의 현금 잔고는 9억 달러 이상으로 증가했으며, 이는 3단계 MASH 프로그램의 비용을 충분히 지원할 수 있을 것으로 예상됩니다.
Akero의 주요 후보물질인 에프루시퍼민은 현재 조직학적 데이터와 실제 임상 증거를 바탕으로 F2~F3 단계의 섬유화증을 가진 NASH 환자를 대상으로 3상 임상시험을 진행 중입니다. 이 연구는 12월에 시작되었습니다. 또한 섬유화 4기 환자를 대상으로 한 3상 연구는 올해 2분기에 시작될 예정입니다.
이 회사의 애널리스트는 새로운 목표 주가가 현재 거래 수준에서 약 80% 상승 여력이 있다고 언급하며 상당한 성장 가능성을 강조했습니다. 아케로 테라퓨틱스는 현재 임상 시험을 통해 에프루시퍼민을 발전시키면서 애널리스트가 '실행 모드'라고 설명하는 단계에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI가 최근 아케로 테라퓨틱스에 대한 목표 주가를 조정한 것을 고려할 때, 투자자에게 더 많은 정보를 제공할 수 있는 추가 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. InvestingPro에 따르면, Akero는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많아 3단계 MASH 프로그램을 진행하면서 강력한 기반을 제공하고 있습니다. 또한 두 명의 애널리스트가 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 전망을 반영하여 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했습니다.
지난 12개월 동안 수익이 나지 않는 시기였음에도 불구하고 지난 6개월 동안 주가가 38.3% 상승하며 14억 달러의 시가총액을 기록했습니다. 현재 Akero의 주가수익비율은 -6.32로 개발 단계의 바이오테크 기업에서는 드물지 않은 마이너스이며, 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 0.38로 수익 성장 대비 잠재적 성장 가치를 시사하고 있습니다.
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