화요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 글로벌 스포츠 신발 및 의류 시장의 선두주자인 On Holding AG(NYSE:ONON)에 대한 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 기존 40달러에서 41달러로 인상하고 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기 매출이 5억 820만 스위스프랑, 조정 EBITDA가 7,740만 스위스프랑으로 보고된 이후 이루어졌습니다. 이러한 수치는 매출 4억 9,490만 스위스프랑과 조정 EBITDA 7,740만 스위스프랑으로 설정한 Stifel의 예상치와 컨센서스 추정치인 각각 4억 9,740만 스위스프랑과 7,740만 스위스프랑을 모두 뛰어넘는 수치입니다.
스티펠은 2024년 전체에 대한 가이던스를 상향 조정했는데, 여기에는 중간 시점에서 매출은 4천만 스위스프랑, 조정 EBITDA는 650만 스위스프랑 증가가 포함됩니다. 이러한 전망치 상향 조정은 외환 압박이 완화되었기 때문입니다. 또한 1분기 동안 불변 통화 기준으로 48.7% 성장한 온 홀딩의 소비자 직접 판매(DTC) 모멘텀과 하반기에 대한 강력한 수주 가시성을 강조했습니다.
또한 스티펠은 재고 수준이 전년 동기 대비 21% 감소하여 향후 가격 인하 위험이 줄어들고 총 마진 개선 가능성을 뒷받침하고 있다고 지적했습니다. 온 홀딩의 다각화된 마케팅 전략은 3,955억 달러 규모의 글로벌 스포츠 신발 및 의류 시장의 맥락에서 라이프스타일 지향적 추구 내에서 총 주소 가능한 시장을 확대할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠의 On Holding AG(NYSE:ONON)에 대한 낙관적인 업데이트에 이어, InvestingPro 데이터를 통해 회사의 재무 상태를 자세히 살펴보면 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 지표를 확인할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 약 97억 8,000만 달러로 스포츠 의류 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 46.64%의 상당한 매출 성장을 기록한 On Holding의 재무 추이는 상승 추세에 있는 것으로 보입니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 59.56 %로 인상적이며 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 전략을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 온 홀딩의 순이익과 매출이 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 스티펠의 긍정적인 전망과 2024년에 대한 회사의 자체 가이던스 상향 조정과 일치한다고 말합니다. 회사의 인상적인 매출 총 이익률은 주식에 대한 금융 회사의 신뢰를 더욱 입증합니다. 반면에 투자자들은 최근 주가가 지난주 -9.76 %의 총 수익률로 상당한 변동성을 경험했다는 점에 유의해야합니다. 그럼에도 불구하고 회사의 강력한 펀더멘털은 단기적인 시장 변동에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
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