화요일, BTIG가 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 89.00달러에서 92.00달러로 상향 조정하면서 알콘(NYSE: ALC)의 재무 전망도 긍정적으로 조정되었습니다. 이 회사는 알콘의 견고한 실적을 인정하며 약 6.8%의 불변 통화(xFx) 성장을 강조했습니다. 수술 부문은 5.6%의 xFx 증가율을 보였고, 비전 케어 부문은 10.5%의 강력한 xFx 성장을 기록했습니다.
알콘의 핵심 주당 순이익(EPS)은 0.78달러로 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 이러한 성과는 총마진(GM)과 영업마진(OM)이 컨센서스 추정치를 각각 140bp와 170bp 초과한 데 따른 것입니다. 알콘의 효과적인 영업 레버리지 관리와 전략적 가격 인상이 이러한 성공의 주요 요인으로 꼽혔습니다.
알콘의 수술용 제품 수요는 한 자릿수(LSD)의 낮은 증가율을 보인 반면, 비전 케어 부문은 콘택트렌즈 업그레이드에 힘입어 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수(MSD에서 HSD)의 증가율을 보였습니다.
시장의 어려움에도 불구하고 알콘은 2024 회계연도(FY24) 매출 가이던스를 재확인하며 절대적인 범위인 99억 달러에서 101억 달러로 예상했습니다. 또한 기본 매출 성장률 전망치도 기존 6%~8%에서 7%~9% xFx로 상향 조정했습니다.
알콘은 실적 호조에 따라 24 회계연도 핵심 영업 마진(OM)과 핵심 주당순이익(EPS) 가이던스를 유지하기로 했습니다. 알콘의 실적은 매수 측의 기대치를 뛰어넘었을 뿐만 아니라 환율 역풍에도 견고한 마진을 기록하며 회복력을 보여주었습니다.
이러한 요인들은 콘택트렌즈 부문의 호조와 함께 24 회계연도와 25 회계연도까지 조정 주당순이익 성장에 지속적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 역학 관계를 바탕으로 BTIG는 주식에 대한 긍정적 인 입장을 되풀이하면서 목표 주가를 올렸습니다.
인베스팅프로 인사이트
알콘의 최근 재무 성과와 BTIG의 낙관적인 전망은 인베스팅프로의 주요 지표에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 이 회사의 시가총액은 약 433억 6,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 주주 환원에 대한 알콘의 노력은 4년 연속 배당금 인상으로 입증되었으며, 이는 안정적인 수입원을 찾는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
투자자들은 알콘의 밸류에이션 지표에도 관심을 가질 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 41.47, 주가순자산비율은 0.22에 불과해 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 향후 수익 확대를 고려할 때 투자 가치의 잠재력을 시사합니다. 또한 알콘의 매출 총이익률은 55.49%로 견조한 수익성을 보이고 있습니다.
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