화요일 오펜하이머는 UroGen Pharma (NASDAQ: URGN)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 34 달러에서 32 달러로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지합니다.
이번 조정은 젤미토 순매출이 총 1,880만 달러로 전년 대비 9% 증가했지만 예상치인 2,000만~2,140만 달러에는 미치지 못했다는 UroGen Pharma의 발표에 따른 것입니다. 이 부족분은 예상보다 뚜렷한 계절적 영향에 기인합니다.
우로젠 파마의 최근 실적은 저등급, 중간 위험 비근육 침습성 방광암(NMIBC) 치료제인 UGN-102의 잠재력에 힘입은 바가 큽니다. 투자자들은 특히 7월에 발표된 강력한 3상 임상시험 결과 이후 UGN-102의 장기적인 효능에 집중하고 있습니다.
다가오는 6월 13일 발표를 앞두고 관계자들은 3개월 후 완전 반응을 보인 환자들이 12개월 후에도 계속 반응을 보였는지 여부를 알고 싶어 합니다. 이 데이터는 같은 날 예정된 가상 투자자 이벤트에서 공유될 예정입니다.
회사 경영진은 1년 후에도 완전 반응을 유지하는 환자의 비율이 60% 중반에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 ATLAS 연구의 하위 그룹 결과와 유사할 것으로 예상하고 있습니다. 다음 분기에 신약 허가 신청(NDA) 제출이 완료될 것으로 예상되는 가운데, UroGen Pharma는 이르면 2025년 초에 FDA 승인을 받을 수 있을 것으로 보입니다.
이 회사의 낙관적인 입장은 다가오는 데이터 공개와 UroGen Pharma의 지평선에 있는 전략적 이정표에 의해 촉진되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
UroGen Pharma (NASDAQ: URGN)가 중요한 단계를 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적 인 이해를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 약 4억 4,598만 달러로, 현재 시장에서의 입지를 반영합니다. 매출 기대치를 충족하는 데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 UroGen Pharma는 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 89.53 %의 인상적인 매출 총 이익률을 자랑하며 매출 대비 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 재무제표상 부채보다 현금이 더 많아 재무 유연성이 높다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 안정적인 단기 재무 상태를 시사합니다. 이는 특히 회사가 파이프라인에 지속적으로 투자하고 잠재적인 FDA 승인을 준비하는 상황에서 더욱 중요합니다. 반면에 애널리스트들은 올해 수익성이 떨어지고 현금이 빠르게 소진되고 있다는 우려를 표명하고 있으며, 이는 장기적인 생존 가능성을 고려하는 투자자들에게 중요한 고려 사항입니다.
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