화요일, 수 트로 바이오 파마 (NASDAQ:STRO) 회사가 2024 년 1 분기 수익을보고하면서 Wedbush의 Outperform 등급과 $ 8.00 목표 가격을 유지했습니다. 이 바이오 제약 회사는 백금 저항성 난소암 치료를위한 주요 자산 인 FolRα 표적 ADC 인 루벨타에 초점을 맞춘 REFRaME-01 연구의 1 부 등록을 완료했습니다.
이 임상시험의 무작위 배정 단계는 현재 등록을 받고 있으며, 2024년 말까지 약 140개 시험기관이 개설될 것으로 예상하고 있습니다.
루벨타는 지난 3월에 백금 저항성 난소암(PROC) 성인 환자 치료제로 승인을 받은 AbbVie의 엘라히어보다 더 많은 환자들에게 혜택을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
루벨타는 엘라히어를 사용할 수 없는 FolRα 발현이 낮은 환자에서 중간 정도인 환자들에게도 혜택을 줄 수 있습니다. 또한 수트로 바이오파마는 2024년 하반기에 CBF/GLIS 급성 골수성 백혈병(AML)에 대한 REFRaME-P1 소아 연구를 시작할 계획이며, 2023년 미국 혈액학회(ASH) 컨퍼런스에서 유망한 데이터를 이미 발표한 바 있습니다.
또한 루벨타와 베바시주맙을 병용하는 2상 연구도 진행 중이며, 2024년 상반기에 등록이 완료될 것으로 예상됩니다. 그러나 난소암과 자궁내막암에 대한 이 병용 요법의 지속 여부는 자원의 가용성에 달려 있습니다.
비소세포폐암(NSCLC)의 경우, 루벨타의 2상 연구는 2024년 하반기에 시작될 예정이며, 초기 데이터는 2025년 상반기에 나올 것으로 예상됩니다.
향후 수트로 바이오파마는 2024년에 고형 종양용 조직 인자 표적 ADC인 STRO-004에 대한 임상시험용 신약(IND) 신청서를 제출할 계획입니다. 이 회사는 분기 말 기준 2억 6,760만 달러의 현금, 현금 등가물 및 시장성 유가증권을 보유하고 있다고 보고했습니다.
입센의 선불금과 지분 투자로 7,500만 달러를 추가로 유치하고 4월에 2차 공모를 통해 7,500만 달러를 조달함으로써 2026년 1분기까지 운영 활주로가 연장될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 향후 12개월 이내에 루벨타에 대한 PROC 및 CBF/GLIS AML 연구의 잠재적 중간 데이터가 나올 것으로 예상하고 있습니다. 수트로 바이오파마의 현재 가치는 이들 시장에서 루벨타의 광범위한 잠재력을 고려할 때 상당히 저평가된 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
수 트로 바이오 파마 (NASDAQ:STRO) 임상 개발에서 계속 발전함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 투자자에게 추가적인 통찰력을 제공합니다. 시가총액 3억 4,586만 달러의 수트로 바이오파마는 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 주식이 저평가되었다는 애널리스트의 견해와 일치합니다. 이는 지난 6개월 동안 주가가 78.48%로 크게 상승하여 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 보여주는 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 유망한 임상 진행에도 불구하고 InvestingPro 팁은 Sutro Biopharma가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 분석가들이 향후 기간 동안 수익을 하향 조정했다고 강조합니다. 이러한 요인은 올해 매출 감소 및 순이익 감소에 대한 기대와 함께 투자자가 회사의 재무 관리를 면밀히 모니터링해야 함을 시사합니다. 긍정적 인 점은 회사가 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 임상 시험을 추진하는 동안 재무 안정성을 제공 할 수 있다는 것입니다.
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