월요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 항공 서비스 제공 업체 인 AAR Corporation (NYSE:AIR)의 주가를 $ 81.00에서 $ 86.00로 조정했습니다. 이 회사는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다. 이 수정은 특히 다가오는 회계 연도에 회사의 성장 잠재력에 대한 Stifel의 전망을 반영합니다.
AAR Corporation의 주가는 최근 몇 달 동안 주당 57달러에서 73달러 사이에서 거래되며 항공우주 애프터마켓 부문의 동종 업체들에 비해 저조한 실적을 기록하는 등 변동이 심했습니다. 스티펠은 이러한 실적 부진이 주로 AAR의 정부 사업 부문의 어려움으로 인해 회사의 전반적인 유기적 성장에 영향을 미쳤기 때문이라고 설명합니다. 이러한 어려움은 이번 분기에도 지속될 것으로 예상됩니다.
하지만 스티펠은 정부 사업의 부정적인 영향은 일시적인 차질일 뿐이라고 말합니다. 2025 회계연도에도 AAR Corporation의 견고한 성장세가 2026 회계연도까지 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 상업용 항공우주 애프터마켓 사이클이 장기화되고 정부 사업이 순차적으로 개선될 것이라는 기대에 근거하고 있습니다.
스티펠의 분석은 또한 공급원료의 가용성 저하로 인해 영향을 받은 AAR의 중고 서비스 가능 자재(USM) 사업의 확장 속도가 느려졌다는 점을 지적합니다. 그럼에도 불구하고 이는 신규 제트기 인도가 가속화되면 회사에 잠재적인 순풍이 될 것으로 보입니다.
2024년 5월 AAR 회계연도가 다가옴에 따라 스티펠은 회사의 전망이 현재 주식 가치 평가가 시사하는 것보다 더 우호적이라고 결론지었습니다. 이를 염두에 두고 Stifel은 목표 주가를 86달러로 상향 조정하고 매수 등급으로 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
AAR Corporation(NYSE:AIR)이 정부 사업 부문의 어려움을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다.
2024년 3분기 기준 시가총액 25억 달러, 지난 12개월 동안 30.54로 조정된 주가수익비율(P/E)을 기록한 AAR Corporation은 경쟁이 치열한 시장 환경에서 입지를 다지고 있습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 15.81 %로 수익 잠재력이 견고한 상승 궤도를 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만 AAR Corporation은 지난 한 달 동안 18.74 %의 강력한 수익률을 보여 주었다는 점을 강조합니다. 이는 단기적인 역풍에도 불구하고 주식이 투자자들 사이에서 모멘텀을 얻고 있음을 시사합니다. 또한 단기 부채를 능가하는 유동 자산과 적당한 수준의 부채는 미래 성장을 위한 안정적인 재무 기반을 제공합니다.
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