월요일, 골드만 삭스는 NASDAQ:CGON이라는 티커로 NASDAQ에서 거래되는 CG Oncology의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 50.00달러로 설정했습니다. 이번 등급 변경은 회사의 주요 신약 후보인 크레토스티모진에 대한 신뢰를 강화한 최근 임상시험 데이터 발표에 따른 것입니다.
이번 등급 상향 조정은 미국 비뇨기과학회(AUA)에서 발표된 크레토스티모진의 2상 연구 결과인 BOND-003에 대한 반응입니다. 발표된 데이터는 고위험 비근육 침습성 방광암(NMIBC) 치료에 대한 이 약물의 효과에 대한 성공 확률(PoS) 추정치를 기존 75%에서 85%로 높였습니다.
데이터 발표 이후 CG 온콜로지의 주가는 하락했지만, 골드만삭스는 여전히 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사는 시장의 반응이 경쟁 제품과 비교하여 특정 데이터 포인트, 특히 반응 기간과 12개월 결과를 해석하는 방법에 대한 투자자의 불확실성에서 비롯된 것으로 보고 있습니다.
골드만삭스의 분석에 따르면 크레토스티모진은 AUA 컨퍼런스에서 의사들의 크레토스티모진에 대한 지지를 인용하며 승인된 제품 및 임상 단계의 제품 모두에 대해 경쟁력이 있는 것으로 평가했습니다. 이 약물의 안전성 프로필, 지속적인 효능, 독특한 작용 메커니즘이 주요 호재로 꼽혔습니다.
분석가는 최근 선례에 근거하여 12개월 및 지속 기간의 반응 결과가 승인 기준을 충족할 만큼 충분히 견고하다고 예측했습니다. 이는 12월에 종료될 것으로 예상되는 전체 BOND-003 임상시험에서 부정적인 결과가 나올 위험을 크게 줄여줍니다.
앞으로 골드만삭스는 이 연구 결과가 2025년 규제 당국에 제출하는 서류의 근거가 되어 2026년 신약 승인 및 시장 출시로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 크레토스티모진의 상업적 기회를 약 25억 달러로 추정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 골드만삭스가 CG 온콜로지를 목표가 50.00달러로 매수 등급으로 상향 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로 데이터에 따르면 현재 CGON의 시가총액은 약 19억 달러에 달합니다. 이 회사의 주가는 실제로 변동성이 커서 지난주 동안 주가가 크게 하락했으며, 이는 시장의 불확실성에 대한 회사의 관측과 일치합니다. 이는 CGON이 과매도 영역에 있음을 나타내는 상대강도지수(RSI)에 의해 더욱 입증되며, 이는 잠재적인 반등을 기대하는 투자자들에게 어필할 수 있습니다.
또한 CGON의 대차 대조표는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 투자자들이 안심할 수 있는 어느 정도의 재무 안정성을 시사합니다. 지난 12개월 동안 마이너스 매출 총이익률과 수익성 부족에 따른 어려움에도 불구하고 CGON의 유동 자산은 단기 부채를 초과하므로 단기 시장 변동에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
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