월요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 소유권 보험 부문의 주요 업체 인 Fidelity National (NYSE:FNF)의 목표 가격을 이전 목표 인 $ 56에서 $ 55로 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이 수정은 Keefe, Bruyette & Woods가 Fidelity National의 성장 및 마진 예측에 대한 재평가에 따른 것입니다. 이 회사는 현재 피델리티 내셔널이 피델리티 보증(FG) 사업에서 성장세가 둔화될 것으로 예상하고 있으며 타이틀 마진도 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 2024년과 2025년의 수익 추정치를 각각 주당 4.85달러와 5.66달러에서 4.72달러와 5.50달러로 하향 조정했습니다.
새로운 목표 주가는 타이틀 수익에 12.5배의 멀티플을 적용한 밸류에이션을 기반으로 하며, 이는 피델리티 내셔널의 동종 업계 멀티플과 일치합니다. FG 수익에는 6배의 배수가 사용되었으며, 둘 다 2025년 예상 주당 순이익을 사용하여 계산되었습니다.
피델리티 내셔널의 경영진은 최근 실적 발표에서 2024년 남은 분기 동안 마진이 10%대 초반에서 중반에 머물 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이에 따라 키프, 브루엣 앤 우즈는 2024년과 2025년의 마진 추정치를 각각 14.2%와 15.1%로 소폭 하향 조정했으며, 이는 연간 약 10베이시스포인트의 감소를 의미합니다.
이러한 조정에도 불구하고 키프, 브루예트 앤 우즈는 1분기 피델리티 내셔널의 견조한 실적을 인정합니다. 그러나 2024년부터 2025년까지는 거래량 회복이 완만할 것이라는 전망에 따라 전망치를 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Fidelity National (NYSE:FNF), 추가 데이터와 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. InvestingPro의 실시간 지표에 따르면 피델리티 내셔널의 시가총액은 140억 6,000만 달러이며 주가수익비율은 16.88로 거래되고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 15.67%에 달해 탄탄한 비즈니스 성과를 보이고 있습니다.
또한 인베스팅프로 팁은 피델리티 내셔널이 12년 연속 배당금을 인상해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 강조합니다. 또한 작년에 56.49%의 높은 수익률을 기록한 것은 투자자들이 회사에 대한 신뢰에 대한 보상을 받았다는 것을 시사합니다. 피델리티 내셔널의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 피델리티 내셔널의 유동 자산이 단기 의무를 초과하여 회사의 재무 안정성을 강조하는 사실을 포함하여 추가 팁과 통찰력을 제공합니다. 피델리티 내셔널과 관련된 더 많은 인베스팅프로 팁을 알아보려면 https://www.investing.com/pro/FNF 을 방문하십시오.
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