월요일, DA Davidson은 United Bankshares Inc. (NASDAQ: UBSI)의 목표 주가를 이전 $ 35.00에서 $ 36.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 36.00으로 올렸습니다. 이번 조정은 United Bankshares가 조지아주 애틀랜타에 있는 Piedmont Bancorp를 인수한다고 발표한 데 따른 것입니다.
이 회사는 이번 인수가 전략적으로 중요하고 가격도 적정하다고 보고 있으며, 약 8%의 주당 순이익 증가와 3년 미만의 유형 장부 가치 회수 기간을 예상하고 있습니다.
이번 인수를 통해 유나이티드 뱅크셰어스의 포트폴리오에 고성과 프랜차이즈가 추가되어 대출 성장에 기여할 수 있는 새로운 성장 시장이 열릴 것으로 예상됩니다.
발표 이후 United Bankshares의 주가는 소폭 상승하여 KRX 지수를 1% 상회하는 성과를 거두었습니다. 이번 딜의 탄탄한 지표와 United Bankshares 자산의 7%에 불과한 작은 인수 규모에 따른 리스크 감소가 시장의 호평을 받았습니다.
DA Davidson은 United Bankshares의 충당금 전 순자산수익률(PPNR ROAA)이 약 1.7%, 정규화된 유형 보통주 수익률(ROTCE)이 약 14%에 달하는 등 역사적으로 동종 업계보다 우수한 수익률을 기록해 왔다고 설명합니다. 이러한 강력한 실적 지표는 2025년 예상 수익의 12.9배, 유형 장부 가치의 1.6배에 달하는 회사의 프리미엄 밸류에이션에 이미 반영된 것으로 판단됩니다.
이 회사는 새로 설정된 목표 가격에 총 9 %의 수익률을 인용하면서 United Bankshares에 대한 중립 입장을 되풀이합니다.
인베스팅프로 인사이트
DA 데이비슨의 최근 United Bankshares Inc.(NASDAQ: UBSI) 분석에 이어 InvestingPro는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 유나이티드 뱅크셰어즈는 35년 연속 배당금을 인상하고 41년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔습니다. 이러한 실적은 인컴 중심의 투자자에게 중요한 요소가 될 수 있습니다. 또한 2023년 1분기까지 최근 12개월 기준 주가수익비율이 13.13, 장부상 주가비율이 0.97로 가치 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
그러나 최근 세 명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정한 바 있어 성장 지향적인 투자자에게는 주의가 필요할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성이 이를 뒷받침하고 있습니다. 시가총액 46억 4,000만 달러, 배당 수익률 4.3%의 United Bankshares는 안정적이고 꾸준한 수입을 원하는 투자자들에게 매력적인 투자처입니다.
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