월요일, BMO Capital Markets는 저명한 의료 인력 제공 회사인 AMN Healthcare Services Inc.(NYSE: AMN) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사 주식의 목표 주가를 기존 80.00달러에서 71.00달러로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 애널리스트는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 AMN 헬스케어의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 이 회사는 컨센서스 예상치를 근소하게 상회하는 실적을 발표했으며, 이는 주로 마진 확대에 기인한 것으로 보입니다.
그러나 2024년 2분기에 대한 가이던스는 시장 기대치보다 다소 덜 낙관적이었습니다. AMN 헬스케어는 거래량과 청구율이 순차적으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
AMN 헬스케어의 경영진은 대형 관리형 서비스 제공업체(MSP) 고객들 사이에서 계약직에 대한 의존도를 초기 목표보다 낮은 수준으로 낮추고 있는 추세를 관찰했습니다. 반대로 소규모 고객사들은 계약직 직원에 대한 의존도를 점진적으로 줄여나가는 과정에 있습니다.
BMO Capital은 2024년 3분기가 회사 운영 실적의 최저점이 될 것으로 예상하면서 AMN Healthcare의 전망에 대해 조심스럽게 긍정적으로 보고 있습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트는 예상 저점의 깊이가 이전에 예상했던 것보다 더 커서 수익 추정치와 회사 주식의 목표 가격을 모두 하향 조정했다고 지적합니다.
요약하면, AMN 헬스케어의 단기 전망은 몇 가지 운영상의 어려움을 시사하지만, BMO Capital의 지속적인 아웃퍼폼 등급은 회사가 이러한 장애물을 극복하고 회복할 수 있는 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다. 새로운 목표주가 71.00달러는 최근의 상황과 경영진의 발언을 고려할 때 보다 보수적인 밸류에이션을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
AMN 헬스케어 서비스에 대한 BMO 캐피탈 마켓의 수정된 전망에 비추어 볼 때, 투자자에게 추가 정보를 제공할 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 인사이트에 주목할 필요가 있습니다. 회사 경영진은 전략적으로 주식을 환매하고 있으며, 이는 종종 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 주가가 크게 하락한 어려운 한 주였음에도 불구하고 AMN의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 시사하며, 이는 잠재적 가치 플레이를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 AMN 헬스케어의 시가총액은 20억 8천만 달러, 주가수익비율은 14.62이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.27로 조정되었습니다. 같은 기간 동안 매출 성장률은 27.67%로 크게 감소했지만, 매출 총이익률은 32.67%를 유지하고 있습니다. 또한 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 점도 중요하며, 이는 분석가들이 예측하는 것처럼 회사의 장기 수익성을 믿는 투자자들에게 잠재적 진입 지점을 나타낼 수 있습니다.
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