월요일, UBS는 Centuri Holdings Inc (NYSE: CTRI) 주식에 대한 커버리지를 시작하여 매수 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 30.00로 설정했습니다. 이 회사는 전력망에 대한 투자가 증가함에 따라 회사의 성장 잠재력을 강조했으며, 이는 수익과 밸류에이션 배수를 모두 향상시킬 수 있습니다.
최근 4월 중순에 상장한 센츄리 홀딩스는 증가하는 전력망 투자 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 평가받고 있습니다.
UBS는 2024년부터 2026년까지 Centuri의 EBITDA가 24% 성장할 것으로 예상하며, 이는 핵심 전기 유틸리티 수익이 9% 증가할 것으로 예상되는 데 힘입어 강화될 것으로 전망합니다. 이러한 성장은 전기 유틸리티 부문의 자본 지출 증가와 송전 및 인접 시장에서의 개별 프로젝트 추가에 기인할 것으로 예상됩니다.
UBS는 센츄리 홀딩스가 프로젝트 믹스를 확장하고 운영 효율성을 개선하기 위한 전사적 차원의 전략적 이니셔티브의 혜택을 받을 것으로 예상합니다. 이러한 노력은 회사의 마진 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.
2023년 4분기와 2024년 1분기 예상치를 하회했지만, 센츄리 홀딩스는 단기적인 어려움을 극복하면서 투자자들의 신뢰를 얻을 수 있을 것으로 보고 있습니다.
UBS는 센츄리가 상장 기업으로서 명성을 쌓고 비즈니스 모델의 일관성과 예측 가능성을 입증함에 따라, 특히 2025년과 2026년에 수익 성장 가속화에 접어들면서 투자자들은 1~2배의 주가 상승으로 보상을 받을 수 있을 것이라고 전망했습니다.
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