금요일, 금융 서비스 회사인 BTIG는 Spyre(NASDAQ: SYRE)의 목표 주가를 이전 목표인 $32.00에서 $40.00로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Spyre의 신약 후보물질 SPY001에 대한 비인간 영장류(NHP)를 대상으로 한 28일간의 GLP 독성학 연구가 완료됨에 따라 이루어졌으며, 테스트한 최고 용량이 관찰되지 않은 부작용 수준(NOAEL)으로 확인된 데 따른 것입니다.
또한 이 프로그램의 화학, 제조 및 제어(CMC) 활동도 완료하여 2024년 2분기로 예정된 임상 1상 시험 개시를 순조롭게 진행하고 있습니다.
2024년 유럽 크론병 및 대장염 학회(ECCO)에서 발표된 업데이트된 전임상 데이터에 따르면, SPY001의 반감기는 약 22일로 나타났습니다. 이는 베돌리주맙에서 관찰된 약 6일보다 훨씬 긴 것으로, 베돌리주맙에 비해 반감기가 3배 이상 늘어날 가능성이 있음을 시사합니다.
회사는 현재 진행 중인 건강한 지원자 연구에서 2024년 말까지 약동학 데이터가 8주에서 12주 간격(Q8W-Q12W)으로 제안된 투약 간격을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
SPY001 외에도 스파이어는 반감기가 약 24일로 다른 임상 단계의 항-TL1A 프로그램에 비해 2~3배 증가한 것으로 나타난 SPY002를 개발 중입니다. 이는 비슷한 8주~12주 투약 간격을 지원합니다. 스파이어는 2024년 하반기에 SPY002 후보물질에 대한 인체 최초 시험(FIH)을 개시할 계획이며, 2025년 상반기에 중간 데이터를 발표하여 추가 임상 개발을 위한 가이드를 제시할 예정입니다.
스파이어는 p19 서브유닛에 초점을 맞춘 IL-23 억제제인 SPY003에 대한 전임상도 진행 중입니다. 이 회사는 2024년 중반에 SPY003의 개발 후보 물질을 지정하고 하반기 후반에 임상시험계획 승인 연구를 진행하는 것을 목표로 하고 있습니다.
스파이어는 항α4β7, 항-TL1A, 항IL-23 표적 치료제를 자체적으로 보유하고 있어 염증성 장질환(IBD) 병용 치료제로서의 잠재력이 높을 것으로 기대되는 독보적인 입지를 확보하고 있습니다. 경영진은 IBD 환자를 대상으로 이러한 치료 조합에 대한 임상 2상 평가가 2025년에 시작될 예정이라고 밝혔습니다.
스파이어의 재무 업데이트에 따르면 2024년 1분기 말 기준으로 회사는 4억 8,500만 달러의 현금 및 등가물을 보유하고 있습니다. 이 자금은 2027년까지 운영을 지원하기에 충분할 것으로 예상됩니다.
목표 주가를 40달러로 상향 조정한 것은 스파이어의 광범위한 플랫폼과 관련된 위험 감소와 회사의 탄탄한 재무 상태를 인정하여 할인율을 17.5%에서 15.0%로 낮춘 것을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Spyre(NASDAQ: SYRE)가 임상 프로그램에서 계속 발전함에 따라 투자자와 애널리스트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Spyre의 시가총액은 14억 2,000만 달러입니다.
지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 매출이 62% 가까이 크게 감소했음에도 불구하고 이 회사의 주가는 작년에 758.29% 상승하며 놀라운 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 잠재력과 최근 신약 개발 파이프라인의 진전으로 인해 투자 심리가 호전된 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁은 스파이어의 대차대조표가 현금 보유액이 부채를 초과하는 등 탄탄한 위치에 있으며, 이는 4억 8,500만 달러의 현금 및 등가물 보유액과 일치한다고 강조합니다.
또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 임상시험을 진행함에 따라 재정적 안정성을 제공합니다. 그러나 잠재적 투자자는 주식의 변동성과 올해 수익성이 높지 않을 수 있다는 애널리스트의 견해를 알고 있어야합니다.
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