금요일 - 미즈호 증권은 노매드 푸드의 목표 주가를 이전 26.00 달러에서 28.00 달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NYSE:NOMD). 이 조정은 회사가 매출과 EBITDA 성장을 주도 할 것으로 예상되는 새로운 기능으로 인해 회사가 중추적 인 순간에 도달함에 따라 이루어집니다.
냉동 식품으로 유명한 Nomad Foods는 1분기 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 월가의 기대치를 밑돌았다고 발표했습니다. 이러한 결과는 총 마진에 영향을 미치는 재고 평가와 운영 비용에 영향을 미치는 전년 대비 브랜드 지출 증가 등의 요인으로 인해 미즈호에서 예상한 결과였습니다.
미즈호는 노매드 푸드가 수년간의 재투자를 통해 새로운 분석, 내부 협업, 교차 판매 역량을 키워왔다는 점을 인정했습니다. 이러한 개선은 회사의 매출과 EBITDA에 점점 더 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
회사는 이러한 새로운 역량을 통해 2024 회계연도 가이던스 달성을 위한 가시성을 더욱 명확하게 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 2025 회계연도 이후에도 컨센서스 기대치를 상회하는 실적을 달성할 수 있다는 자신감도 커지고 있습니다.
수정된 목표주가 28달러는 미즈호의 가치평가 방법론을 2025 회계연도 EBITDA 추정치에 적용하여 산출한 것입니다. 이 밸류에이션은 미국 식품 업계 동종업계 대비 약 10.5배의 멀티플과 10% 할인된 수준입니다. 이러한 상황 속에서 노매드 푸드는 계속해서 미즈호의 최선호주로 꼽히고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Nomad Foods Ltd (NYSE: NOMD)가 매출과 EBITDA 성장을 촉진 할 수있는 새로운 기능으로 강화 된 중추적 인 단계를 탐색함에 따라 InvestingPro의 현재 지표와 통찰력은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적 인 관점을 제공합니다.
노매드 푸드의 조정 시가총액은 30억 8,000만 달러로 냉동 식품 부문의 사업 규모를 반영합니다. 미래 예상 주가수익비율은 13.91로, 수익 가치 평가 측면에서 경쟁력 있는 위치에 있습니다.
InvestingPro 팁은 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률로 입증되는 회사의 적극적인 자본 관리 접근 방식을 강조합니다. 또한 이 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 제시하며, 이는 현금 창출 잠재력이 높은 기업을 찾는 투자자들에게 긍정적인 지표가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점에서 이러한 요소는 지속적인 재무 탄력성의 잠재력을 강조합니다.
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