금요일, Benchmark는 Getty Images Holdings Inc. (NYSE: GETY)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 8 달러에서 6 달러로 낮추고 매수 등급으로 주식을 계속지지했습니다. 이 수정은 더 높은 가중 평균 자본 비용 (WACC)과 조정 된 재무 예측의 영향을받은보다 보수적 인 추정치를 반영합니다.
이 회사는 게티이미지의 GenAI 제품에 대한 높은 관심에도 불구하고 제품의 학습 곡선과 유용성으로 인해 점진적으로 채택률이 높아졌다고 지적하며, 게티이미지의 GenAI 제품 도입이 더디다는 점을 인정했습니다. 경영진은 GenAI가 향후 회사의 유료 다운로드 볼륨에 기여할 것으로 낙관하고 있지만, 이를 실현하는 데 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.
게티이미지는 셔터스톡과 같은 경쟁사처럼 데이터를 라이선스 아웃하지 않고 독점적으로 보유하기로 결정했습니다. 이 전략은 장기적인 경쟁 우위를 확보하고 자사 제품의 독점성을 보장하는 것으로 간주됩니다. 벤치마크는 이 점이 Getty Images의 시장 지위에서 과소평가된 측면으로 보고 있습니다.
또한, 게티이미지의 GenAI 노력에 대한 Nvidia와의 파트너십은 제품의 느린 채택에 대한 헤지 효과를 제공합니다. 이러한 협력을 통해 게티이미지는 필요한 경우 데이터 라이선싱으로 방향을 전환할 수 있으며, 잠재적으로 AI 연구자 및 기술 개발자와 같은 새로운 고객층을 유치할 수 있습니다.
요약하면, 목표 주가는 6달러로 하향 조정되었지만 매수 등급은 그대로 유지됩니다. 벤치마크의 관점은 게티이미지의 전략적 선택과 고유한 자산 및 파트너십을 활용하여 시장 과제를 해결할 수 있는 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
게티 이미지 홀딩스(NYSE: GETY)에 대한 벤치마크의 수정된 전망에 비추어, 인베스팅프로의 최신 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 약 15억 8,000만 달러로, 시장에서 주목할 만한 존재감을 보여줍니다. 최근 매출 성장률이 감소했음에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 게티이미지의 매출 총이익률은 72.7%로, 높은 수준의 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 게티이미지의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 벤치마크의 낙관적인 전망과 일치합니다. 그러나 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
또한, 회사의 주가수익비율은 80.62로 높지만 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 26.59로 더 낮기 때문에 성장 기회를 찾는 투자자에게는 매력적일 수 있습니다.
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