금요일, 파이퍼 샌들러는 바이오 제약 회사 인 페이트 테라퓨틱스 (NASDAQ:FATE)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 12 개월 목표 주가를 이전 $ 7.00에서 $ 4.00로 낮추면서 회사 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 페이트 테라퓨틱스가 자가면역 질환 치료를 목표로 하는 세포 치료제 개발에 초점을 맞추면서 이루어졌습니다.
이 회사는 최근 두 개의 프로그램을 중단하기로 결정했습니다: 다발성 골수종 치료제로 개발 중이던 FT576과 B세포 림프종 치료제로 개발 중이던 FT819입니다. 이러한 중단에도 불구하고 페이트 테라퓨틱스는 다른 분야에서도 진전을 이루었습니다. 1상 임상시험에서 3억 6천만 개의 FT819 세포를 사용한 첫 번째 전신 홍반성 루푸스(SLE) 환자에게 투약을 시작했으며, 올해 말 예비 데이터가 나올 것으로 예상됩니다.
또한, 페이트는 재발성 또는 불응성 B세포 림프종에 대한 임상 1상 연구에서 전처치 여부와 관계없이 ADR로 무장된 FT522의 용량을 계속 늘리고 있습니다. 또한 2024년 중반경에는 다양한 자가면역 질환에 대한 FT522의 임상시험용 신약(IND) 신청을 제출할 계획입니다.
최근 미국 유전자 및 세포 치료 학회(ASGCT)에서 FT819 또는 FT522로 치료받은 암 환자가 효과적인 B세포 고갈을 경험했다는 데이터가 발표되었습니다. 이 결과는 자가면역 질환 환자의 면역 리셋을 달성하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한 오노 제약은 고형 종양 환자를 대상으로 FT825에 대한 임상 1상 연구를 진행하고 있습니다.
페이트 테라퓨틱스는 2024년 1분기에 3억 9,100만 달러의 현금 잔고를 기록했다고 보고했습니다. 목표주가를 4달러로 수정한 것은 파이퍼 샌들러가 언급한 바와 같이 중단된 FT576 및 FT819 암 프로그램에 대한 가치 제거를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
페이트 테라퓨틱스 (NASDAQ:FATE) 바이오 제약 환경에서 전략을 전환함에 따라 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적 인 정보를 제공합니다. 현재 페이트 테라퓨틱스의 시가총액은 4억 4,389만 달러로, 투자자들이 회사의 규모와 시장 가치를 평가하는 데 중요한 수치입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 InvestingPro 팁 중 하나는 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 대한 긍정적 인 신호라고 강조합니다. 또한 같은 소식통은 현재 주식이 과매도 영역에 있으며 가격 반등 가능성을 시사한다고 제안합니다.
재무적 관점에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 648만 달러로, 같은 기간 동안 수익 성장률이 크게 감소했습니다. 이 수치는 특정 프로그램의 중단에 따라 회사가 재정적으로 조정해야 할 수 있음을 강조합니다. 애널리스트들은 또한 최근의 전략적 변화와 맞물려 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 주식 실적 측면에서는 지난 6개월 동안 주가가 큰 폭으로 상승했지만, 최근 3개월 동안 크게 하락했는데 이는 최근 회사의 결정에 대한 변동성과 투자자의 심리를 반영한 것입니다.
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