금요일 - 미즈호는 바이두에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:BIDU), 회사의 목표 주가를 이전 $ 140에서 $ 130으로 낮추면서 여전히 주식에 대한 매수 등급을 옹호합니다. 이번 조정은 클라우드 부문의 지속적인 성장과 대조적으로 광고 수익이 둔화되는 가운데 이루어졌습니다.
이 회사는 바이두의 핵심 매출이 전년 대비 2%의 소폭 증가를 보일 것으로 예상하는데, 이는 컨센서스 전망치인 4%에 비해 보수적인 추정치입니다. 그러나 전년 대비 9%로 예상되는 클라우드 성장률 회복에 대한 기대감이 이 전망에 힘을 실어주고 있습니다. 클라우드 부문의 이러한 성장은 광고 부문의 광범위한 어려움에도 불구하고 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
미즈호의 분석에 따르면 바이두의 핵심 영업이익률(OPM)은 약 21.5%로 컨센서스 예상치인 22.2%보다 약간 낮을 것으로 예상됩니다. 이는 중국 기술 업계에서 중요한 투자 및 경쟁 분야로 부각되고 있는 제너레이티브 AI(Gen-AI)에 대한 투자를 늘렸기 때문입니다.
미즈호는 2024년 1분기 거시경제 성장 둔화를 고려하여 2025 회계연도 바이두의 핵심 조정 EBITDA 전망치를 기존 예상치인 359억 위안에서 337억 위안으로 6% 하향 조정했습니다.
기대치가 낮아졌음에도 불구하고 이러한 추세는 회사의 향후 실적에 건설적인 것으로 간주됩니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 바이두 (NASDAQ:BIDU)에 대한 낙관적 인 전망을 강화하며, 13.96의 견고한 P / E 비율은 회사의 수익이 주가에 비해 여전히 매력적임을 나타냅니다. 여기에 0.08의 주가수익비율은 예상 성장률에 따른 저평가 가능성을 시사합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.83%의 견조한 매출 성장률과 51.69%의 매출 총이익률을 기록한 바이두의 재무 건전성은 안정적으로 보입니다.
인베스팅프로 팁은 바이두에 대한 투자 환경을 더욱 조명합니다. 회사의 주가/장부 비율 1.15는 시장이 회사의 자산을 주가에 비해 저평가하고 있을 수 있음을 나타냅니다. 또한 InvestingPro의 공정가치 추정치는 164.72달러로 미즈호의 조정 목표가보다 상당히 높아 잠재적 상승 여력이 있음을 나타냅니다. 바이두의 투자 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 추가 팁을 제공합니다.
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