피츠버그 - 무선 서비스 제공업체를 위한 솔루션 전문 소프트웨어 개발 회사인 Smith Micro Software, Inc.(NASDAQ: SMSI)가 주식 및 워런트 사모 발행을 통해 약 410만 달러의 자금을 확보했습니다.
이번 거래는 보통주 1,910,000주를 주당 2.15달러에 매각하고, 주당 2.34달러에 추가로 1,910,000주를 매입할 수 있는 워런트를 함께 제공하는 것으로, 거래 마감일로부터 6개월 후 행사 가능하며 5년 6개월 후에 만기되는 워런트를 포함합니다.
2024년 5월 14일에 마감될 것으로 예상되는 이번 공모는 표준 마감 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 스미스 마이크로는 순 수익금을 운전 자본과 일반 기업 목적에 할당할 계획입니다.
이번 공모의 독점 주관사로는 로스 캐피털 파트너스가 선정되었으며, 뷰캐넌 잉거솔 앤 루니 PC와 넬슨, 멀린스, 라일리 앤 스카버러 LLP가 각각 스미스 마이크로와 주관사에게 법률 자문을 제공했습니다.
이러한 재무적 움직임은 2022년 5월 12일 SEC에 제출된 증권신고서의 효력에 따른 것입니다. 또한 회사는 SEC에 투자설명서 보충자료와 기본 투자설명서를 제출할 예정이며, 이는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
이 워런트는 개정된 1933년 증권법 및 주 증권법에 따른 등록 면제에 따라 판매되었습니다.
스미스 마이크로 소프트웨어는 음성 메시징 기능과 가족 디지털 라이프스타일을 위한 솔루션 등 모바일 경험을 향상시키는 소프트웨어를 개발하는 회사로 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 포트폴리오는 스마트폰과 소비자 IoT 기기를 통해 연결된 라이프스타일을 풍요롭게 하고 소비자의 참여를 유도하는 다양한 애플리케이션에 걸쳐 있습니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 스미스 마이크로 소프트웨어의 사모 발행을 앞두고 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 이해하고자 합니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 스미스 마이크로 소프트웨어의 시가총액은 2,247만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 가격/장부 배수는 0.49로 낮습니다. 이는 회사의 장부가에 비해 주식이 저평가되어 있어 가치 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있음을 시사합니다.
추가 자본을 확보하려는 회사의 노력에도 불구하고 애널리스트들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -23.5%의 매출 성장률에 반영된 올해 매출 감소를 예상하고 있습니다. 이는 성장 기회를 찾는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다. 또한 이 주식의 1년 총 수익률은 -78.17%로 상당한 가격 변동성을 보였으며, 이는 주가가 큰 변동을 겪어왔고 앞으로도 예측하기 어려울 수 있음을 나타냅니다.
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