금요일, 미즈호 증권은 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(NYSE:TME)의 목표 주가를 이전 목표인 13.00달러에서 15.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 음악 구독의 견고한 성장에 대한 관찰에 따른 것이며, 이는 3 분기 및 2024 년 전체에 긍정적 인 매출 추세와 마진 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
미즈호증권의 분석에 따르면 이번 분기 Tencent Music의 실적은 효과적인 구독자 전환과 광고 판매 호조에 힘입어 매출과 이익 측면에서 컨센서스 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 미즈호는 2025년과 2026년 회계연도의 매출 전망치를 업데이트하여 각각 1%와 2%의 증가를 예상했습니다. 또한 두 회계연도 모두 상각전영업이익(EBITDA)도 3% 상향 조정될 것으로 예상하고 있습니다.
미즈호의 애널리스트들은 현재 텐센트 뮤직이 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 특히 2026년 예상 기업가치 대비 EBITDA 비율은 10배로 스포티파이의 24배와 대조적이라고 강조합니다. 이러한 밸류에이션 관점은 목표주가를 상향 조정하기로 한 결정에 영향을 미쳐 12배의 배수를 유지하면서 2026 회계연도 추정치로 밸류에이션 기준을 전환했습니다.
회사는 텐센트 뮤직에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 2024년까지 매출 성장과 마진 확대 추세를 이어갈 것으로 예상합니다. 업데이트된 추정치와 밸류에이션 롤오버는 회사의 강력한 실적과 지급률의 지속적인 개선 가능성을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(NYSE:TME)에 대한 긍정적인 전망에 따라 최신 인베스팅프로 데이터와 팁은 이 회사의 유망한 재무 궤적에 대한 설명을 더욱 풍부하게 해줍니다. TME의 시가총액은 208.6억 달러이며, 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 30.57입니다. 이는 0.84의 PEG 비율로 보완되며, 이는 회사의 수익 성장이 미래 성장 잠재력에 비해 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 텐센트 뮤직이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 미즈호의 밸류에이션 분석과 일치한다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 특히, TME의 지난 1년 동안 91.14%의 높은 수익률과 52주 최고가의 97.95%에 달하는 현재 주가는 주식의 견고한 실적과 투자자들의 낙관론을 입증합니다.
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