금요일, BofA 증권은 International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 87에서 $ 99로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 International Flavors & Fragrances가 유기적 성장과 마진 확대를 통해 견고한 1분기를 보고한 이후 이루어졌습니다.
이 회사는 현재 회사의 자체 가이던스를 능가하는 개선된 수익 추정치를 포함하여 목표 주가를 상향 조정한 몇 가지 이유를 언급했습니다. 2024년의 새로운 주당순이익(EPS) 전망치는 3.85달러에서 4.05달러로 상향 조정되었습니다.
또한, 밸류에이션 모델은 10년 평균인 21.5배보다 1표준편차 높은 22배에서 23.8배로 높아진 수익 배수를 반영합니다.
수정된 목표 주가에는 회사의 할인된 현금흐름(DCF) 분석의 변화도 반영되었습니다. 가중 평균 자본 비용 (WACC)은 더 높은 자기 자본 가치로 인해 7.5 %로 조정되었으며, 터미널 성장률은 2.5 %에서 3 %로 증가하여 회사의 장기 전망을보다 낙관적으로 반영했습니다.
애널리스트는 배당금 삭감, 제약 부문 매각 등 2024년 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스의 긍정적인 방향에 주목했으며, 이는 완료 시 레버리지 목표 달성에 도움이 될 것으로 예상했습니다.
또한 듀폰 인수와 관련된 2년간의 혼란을 딛고 운영에 다시 집중하고 있으며, 현재까지 상당한 생산성 향상을 이뤄냈습니다.
애널리스트는 개선된 전망과 긍정적인 발전에도 불구하고 현재 주식의 밸류에이션이 적정하다고 판단하여 중립 등급을 재차 유지하기로 결정했습니다. 이는 회사의 펀더멘털이 개선되었지만 주가는 이미 이러한 발전을 반영하고 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스 (NYSE:IFF)는 최근 주목할 만한 성과로 투자자들의 관심을 끌었습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 247억 8,800만 달러에 달합니다. 현재 주가수익비율은 마이너스 -9.91로 수익이 주가를 커버하지 못하고 있지만, 지난 한 주 동안 12.03% 상승하고 지난 6개월 동안 37.3%의 인상적인 상승률을 보이며 견고한 1분기 실적에 대한 애널리스트의 인정과 일치하는 강한 수익률을 보였습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 이 회사의 주주 매력을 강조합니다: IFF는 21년 연속 배당금을 인상했고 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 배당 수익률은 현재 1.65%로, 주식의 총 수익 잠재력을 고려할 때 고려할 수 있는 요소입니다. 애널리스트들은 또한 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
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