금요일, BofA 증권은 Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $ 60에서 $ 63로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 타서스 파마슈티컬스의 인상적인 1분기 실적에 따른 것으로, 컨센서스 예상치인 1,700만 달러에 비해 2,500만 달러의 매출을 기록해 Xdemvy(모낭충성 안검염) 치료제의 매출이 예상을 크게 뛰어넘은 것으로 나타났습니다.
엑스뎀비의 성공적인 출시는 긍정적인 보험급여 업데이트와 예상보다 높은 순실현가격에 기인합니다.
이 회사의 1분기 실적은 긍정적인 선례를 남겼으며, 경영진의 2분기 실적 예상치는 1분기와 비슷할 것으로 예상되며, 애널리스트는 이를 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
이에 따라 2024년 전체 매출 전망치는 기존 1억 1,400만 달러에서 1억 5,600만 달러로 상향 조정되었습니다.
상향 조정된 전망치에도 불구하고 목표주가는 후속 공모로 인한 주식 수 증가와 판매 궤도 가속화를 위한 영업 및 마케팅 투자 확대로 인해 완만하게 상승할 것으로 예상됩니다.
타르수스 파마슈티컬스의 주가는 이미 엑스뎀비 출시의 모멘텀에 힘입어 올해 들어 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
이 분석 회사는 처방 트렌드, 주요 오피니언 리더의 피드백, 비교 가능한 출시 데이터를 인용하며 Xdemvy의 향후 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
약 10억 달러의 최대 매출을 뒷받침할 수 있는 총 주소 가능 시장으로 추정되는 Xdemvy의 매출 증가에 대한 자신감을 반영하여 BofA Securities는 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
타서스 파마슈티컬스(NASDAQ:TARS)가 엑스뎀비의 성공적인 출시로 높은 상승세를 타고 있는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 살펴보는 것이 중요합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 타수스의 시가총액은 12억 9,000만 달러로, 그 규모와 시장 입지를 알 수 있습니다. 2024년 1분기에 전 분기 대비 1000% 이상, 전년 동기 대비 53.22%라는 놀라운 매출 성장률을 기록하는 등 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 폭발적인 성장은 Xdemvy의 낙관적인 매출 전망과도 일치합니다.
반면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 -25.16%로 마이너스를 기록해 매출 증가에도 불구하고 수익성 문제가 지속되고 있음을 나타냅니다. 이는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다. 게다가 지난 한 주 동안 주가가 7.63% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였지만, 작년 한 해 동안 103.83%의 수익률을 기록해 타스와 관련된 위험과 보상이 모두 부각되고 있습니다.
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