목요일, TD Cowen은 GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX)에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 목표 가격을 $ 14.00로 설정 한 Buy 등급을 반복했습니다. 이 회사의 업데이트된 전망은 GoodRx가 최근 2024년 매출 가이던스를 약 8억 달러에서 8억~8억 1천만 달러 범위로 상향 조정하고 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익) 예상치를 약 2억 5천만 달러에서 2억 5천만 달러 이상으로 조정했다는 발표에 이어 나온 것입니다.
TD Cowen의 수정된 모델에 따르면 GoodRx의 2024년 매출은 8억 1,300만 달러, 조정 EBITDA는 2억 5,800만 달러로 이전 예상치인 매출 8억 8,900만 달러, 조정 EBITDA 2억 5,300만 달러보다 상승할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 이러한 긍정적인 조정이 처방전 거래 수익(PTR)의 지속적인 성장에 기인하며, 특히 매장 내 처방전 절감 프로그램(ISP)의 기여도 증가, 제약 제조업체 솔루션(Pharma Man. Sol.)의 견고한 성장, 2024년 1분기의 총 마진 프로필이 이전 추정치인 92.0%에서 93.2%로 개선된 것에 주목했습니다.
더 앞을 내다보면, TD 코웬은 2025년 GoodRx의 매출이 9억 3,000만 달러에 달하고 조정 EBITDA는 3억 3,600만 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이 예측은 GoodRx의 모든 사업 부문에서 지속적인 성장에 대한 기대에 기반한 것으로, 대부분 고정 운영 비용(OpEx) 구조가 될 것으로 예상되는 것에 의해 강화됩니다.
처방전 비용 절감과 가격 투명성을 제공하는 것으로 잘 알려진 GoodRx는 상향된 가이던스와 애널리스트들의 낙관적인 전망에 반영된 것처럼 서비스를 확장하고 개선하려는 노력에서 성공을 거둔 것이 분명합니다. 이 회사의 전략적 초점은 PTR과 Pharma Man. 부문 성장에 대한 전략적 집중과 효율적인 운영비용 관리가 성과를 거두고 있는 것으로 보이며, 향후 몇 년간 수익성 개선이 기대됩니다.
InvestingPro 인사이트
최근 인베스팅프로의 인사이트는 굿알엑스 홀딩스(NASDAQ: GDRX)에 대한 자세한 그림을 제공하며, 이는 TD 코웬이 표현한 긍정적인 감정과 잘 일치합니다. 회사 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 자신감을 보였고, 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 주목하고 있습니다. 이러한 낙관론은 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정함으로써 더욱 뒷받침되고 있으며, 이는 회사의 탄탄한 재무 건전성을 입증하는 증거입니다.
InvestingPro 데이터는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 시가총액이 26억 달러, 매출총이익률이 91.68%라는 놀라운 수치를 기록했다고 강조합니다. 이러한 수치는 시장에서 GoodRx의 강력한 입지를 잘 보여줍니다. 또한 최근 일주일, 한 달, 6개월 동안 상당한 수익률을 기록했으며, 특히 후자의 기간 동안 71.4%의 가격 총 수익률을 기록하는 등 최근의 성과는 주목할 만합니다. 이러한 성과는 회사의 전략과 성장 전망에 대한 긍정적인 투자자 심리와 시장의 반응을 시사합니다.
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