목요일, TD Cowen은 선도적인 데이트 제품 제공업체인 Match Group(NASDAQ:MTCH)에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 46.00달러에서 44.00달러로 낮추면서도 여전히 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Match Group의 1분기 매출이 전년 동기 대비 9% 증가하여 TD Cowen과 컨센서스 예상치를 모두 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 성장은 Match Group의 주력 서비스 중 하나인 Tinder의 결제자 추세가 눈에 띄게 감소했지만, Hinge의 강력한 실적과 강력한 결제자당 수익(RPP) 확장에 기인한 것입니다.
이 회사의 2분기 매출 가이던스(중간치)는 TD Cowen의 예상치에 2% 미치지 못했습니다. Match Group의 경영진은 Tinder의 단품 구매가 감소한 것을 원인으로 지적했습니다. 이에 따라 연간 매출 성장률은 이전에 예상했던 전년 대비 6%~9% 범위의 하단에 머물 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 상황에 대응하여 TD 코웬은 매치 그룹의 2분기 및 장기 매출과 조정된 영업 이익 추정치를 소폭 하향 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 이 회사의 주식에 대한 매수 등급은 유지합니다. 이러한 입장은 현재의 어려움을 헤쳐나가고 있는 매치그룹의 잠재력에 대한 지속적인 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
따라서 Match Group의 최근 실적과 향후 전망에 따라 TD Cowen은 재무 전망을 재조정했습니다. 목표주가를 44.00달러로 낮춘 것은 1분기 실적과 향후 분기에 대한 Match Group 경영진의 업데이트된 가이던스를 반영한 것입니다.
투자자와 시장 전문가들은 Match Group이 Tinder의 결제자 감소 추세에 대응하기 위해 전략을 어떻게 조정하고 이러한 조정이 향후 회사의 재무 성과에 어떤 영향을 미칠지 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Match Group (NASDAQ:MTCH) 데이트 서비스 시장의 복잡성을 계속 탐색함에 따라 투자자는 회사의 주요 재무 지표와 전략적 움직임을 고려하는 것이 필수적입니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 79억8000만 달러, 지난 12개월 동안 12.26으로 조정된 P/E 비율을 기록한 Match Group은 단기 수익 성장 잠재력을 반영한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 하나는 매치그룹의 피오트로스키 점수가 9점이라는 점으로, 이는 탄탄한 재무 건전성을 나타냅니다. 또한 회사 경영진은 적극적으로 자사주 매입에 참여하고 있으며, 이는 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 나타내는 신호이기도 합니다. 또한 애널리스트들은 최근의 어려움에도 불구하고 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 긍정적인 결과를 예측하고 있다는 점도 주목할 만합니다.
재무적 관점에서 보면, 2024년 1분기에 9.21%의 매출 성장률과 71.83%의 매출 총이익률은 매치그룹의 수익성 유지 능력을 잘 보여줍니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 불확실한 시기에 재무적 유연성을 제공합니다.
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