목요일에 KeyBanc은 Match Group (NASDAQ:MTCH), 목표 주가를 이전 $ 46에서 $ 44로 낮추고 계속해서 비중 확대 등급으로 주식을지지하면서.
이 회사의 분석에 따르면 현재 플랫폼의 건전성과 투명성을 강화하려는 Match Group의 노력은 긍정적 인 조치이지만 2024 년 3 분기까지 유료 사용자 수가 더 명확하게 개선 될 때까지 주식이 지속적인 압력에 직면 할 수 있다고 예상합니다.
이번 목표가 조정은 최근 실적 발표 이후에도 Match Group에 대한 회사의 추정치가 크게 변하지 않았음에도 불구하고 이루어졌습니다. 키뱅크는 환율의 영향으로 이미 컨센서스보다 낮은 기대치를 설정한 바 있습니다. 반면, 범블의 하반기 전망은 특히 제품 재출시 계획을 고려할 때 합리적이라고 평가했습니다.
키뱅크의 분석에는 한 자릿수의 높은 성장률이 예상되는 범블의 매출 전망에 대한 관점도 포함되었습니다. 키뱅크는 마진 개선의 잠재력이 있으며, 이는 2025년 예상 기업가치 대비 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 6.1배의 밸류에이션을 뒷받침한다고 판단했습니다. 이에 따라 키뱅크는 범블에 대한 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표주가는 2025년 예상 EV/EBITDA의 9배를 반영한 16달러로 설정했습니다.
매치 그룹의 경우, 낮아진 목표주가는 2025년 예상 EV/EBITDA의 11배를 반영합니다. 키뱅크의 논평은 서비스 제공을 개선하려는 Match Group의 이니셔티브를 인정하는 동시에 올해 하반기에 접어들면서 유료 고객 성장에 대한 투자자의 신뢰를 강화할 필요가 있음을 인식하면서 조심스럽게 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
인베스팅프로 인사이트
키뱅크가 매치 그룹(NASDAQ:MTCH)에 대한 전망을 수정함에 따라, 인베스팅프로는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 80 억 1 천만 달러 인 Match Group은 P / E 비율 13에 거래되고 있으며 이는 가치 지향적 인 투자자에게 어필 할 수있는 밸류에이션을 나타냅니다. 특히 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 12.27로, 현재 주가수익비율에 비해 약간 할인된 수준입니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.17%, 최근 분기별 매출 성장률은 9.21%를 기록하는 등 매치 그룹의 매출 성장세는 꾸준히 이어지고 있습니다. 이는 플랫폼을 강화하려는 Match Group의 노력에 대한 KeyBanc의 기대와 일치하는 결과입니다. 수익성 측면에서도 매치 그룹은 71.83%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있으며, 이는 매출원가를 효과적으로 관리하는 회사의 능력을 반영합니다.
투자자들은 InvestingPro 팁을 통해 특히 깨달음을 얻을 수 있습니다: 매치 그룹은 피오트로스키 점수 9점을 받아 재무 상태가 탄탄하며, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다. 또한 이 회사는 올해 수익을 낼 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다. 이러한 요인들은 Match Group의 유료 고객 성장 가능성에 대해 KeyBanc이 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓은 이유일 수 있습니다.
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