목요일, 미즈호 증권은 에머슨 일렉트릭 (NYSE:EMR) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 130.00달러에서 135.00달러로 올리고 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 에머슨의 실적 호조와 예상치 상향 조정에 따른 것으로, 여전히 저조한 단기 사이클 활동에도 불구하고 견고한 운영 성과와 내쇼날 인스트루먼트(NI)와의 성공적인 시너지 실행을 시사합니다.
에머슨의 최근 재무 실적은 54%의 매출 증가를 보였는데, 이는 부분적으로 마진을 강화하는 포트폴리오 제품으로의 전략적 전환에 기인한 것입니다.
AspenTech(AZPN)의 기여를 제외하면 증가율은 40% 중반대에 머물렀습니다. 이 회사의 4월 주문은 한 자릿수 일수를 조정하여 10%의 증가율을 보였습니다.
미즈호의 애널리스트는 테스트 및 측정(T&M)과 이산 자동화 같은 특정 부문은 회복이 지연되고 있지만, 에머슨은 수익성을 효과적으로 방어하고 있다고 강조했습니다.
또한 내쇼날인스트루먼트와의 통합으로 예상되는 시너지 효과는 2천만 달러 증가하여 현재 1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
미즈호는 또한 에머슨의 수익 추정치를 수정하여 2024년 주당 순이익(EPS) 전망치를 기존 5.35달러에서 5.45달러로, 2025년 EPS 전망치를 5.95달러에서 6.05달러로 상향 조정했습니다.
이러한 증가는 회사의 강력한 수주잔고 전환과 비즈니스 전략의 지속적인 실행을 기반으로 합니다. 거듭된 매수 등급과 상향된 목표주가는 에머슨의 수익 전망과 비즈니스에 대한 전략적 "바벨" 접근 방식의 유지에 대한 자신감을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: EMR)는 강력한 수익 성과를 제공했을뿐만 아니라 투자자가 관심을 가질 수있는 여러 긍정적 인 지표를 보여줍니다. InvestingPro에 따르면 에머슨은 54년 연속 배당금을 인상하는 인상적인 행보를 보이고 있으며, 이는 소득 중심 투자자들에게 어필할 수 있습니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 저평가 가능성이 있습니다.
재무 건전성 측면에서 에머슨의 매출 총이익률은 49.62%로, 효율적인 운영과 전기 장비 업계 내 탄탄한 입지를 반영합니다. 이 회사의 주식은 또한 가격 변동성이 낮은 경향이있어 포트폴리오에서 안정성을 원하는 투자자를 끌어들일 수 있습니다. 보다 심층적 인 분석을 원하는 사람들을 위해 에머슨의 성과와 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공하는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 14.1%의 견조한 매출 성장, 19.51%의 견고한 영업이익률, 26.01%의 주목할 만한 자산 수익률 등 주요 InvestingPro 데이터 지표가 있습니다. 이러한 수치는 회사의 운영 능력과 자산 기반에서 수익을 창출하는 능력을 잘 보여줍니다. 이러한 지표를 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 도구와 분석 자료를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이 코드를 사용하면 투자자는 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 다양한 리소스에 액세스할 수 있습니다.
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