뉴욕 - 주거용 모기지 부동산 투자 신탁(REIT)인 AG Mortgage Investment Trust, Inc.(NYSE:MITT)가 2029년 만기 9.500% 선순위 채권 6500만 달러의 공모 가격을 발표했습니다. 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 15일에 마감될 예정입니다.
회사는 뉴욕증권거래소에 'MITP'라는 티커 심볼로 선순위 채권을 상장할 계획이며, 신청이 승인되면 발행 후 30일 이내에 거래가 개시될 것으로 예상하고 있습니다. 독립 평가 기관인 이건 존스 레이팅스 컴퍼니는 이 채권에 투자 등급 BBB-를 부여했습니다.
AG 모기지는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 기능에 할당할 계획입니다. 여기에는 회사의 투자 지침에 따라 주거용 투자 및 대행사 RMBS를 인수하고 1940년 투자회사법에서 면제되는 REIT 지위를 유지하는 것이 포함될 수 있습니다. 수익금의 일부는 2024년 6월 15일 이후 회사의 선택에 따라 상환 가능한 2024년 만기 6.75% 전환 선순위 채권의 일부 등 기존 부채를 상환하는 데 필요한 운전 자본으로 사용될 수 있습니다.
AG 모기지의 무담보 채무인 선순위 채권은 2024년 8월 15일부터 분기별로 이자를 지급하며 만기일은 2029년 5월 15일입니다. 회사는 2026년 5월 15일 또는 그 이후에 재량에 따라 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있습니다.
이번 공모의 공동 북 러닝 매니저로는 Morgan Stanley & Co. LLC, RBC 캐피털 마켓, LLC, UBS 증권, 웰스 파고 증권, LLC, 키프, 브루예트 앤 우즈, 파이퍼 샌들러, 파이퍼 샌들러 앤 코 등이 있습니다. 이번 공모는 증권거래위원회에 제출된 회사의 유효 증권신고서에 따라 이루어집니다.
이번 발표는 미국 모기지 시장에서 주택 모기지 관련 자산의 다각화된 위험 조정 포트폴리오를 관리하려는 회사의 전략에 따른 것입니다. AG 모기지 투자신탁은 TPG 플랫폼의 일부인 안젤로 고든 앤 코(Angelo, Gordon & Co., L.P.)의 자회사인 AG 리츠 매니지먼트(AG REIT Management, LLC)가 관리합니다.
인베스팅프로 인사이트
AG 모기지 투자신탁(NYSE:MITT)은 최근 특히 선순위 채권 공모 발표 이후 투자자들 사이에서 화제가 되고 있습니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro는 회사의 현재 재무 상황과 시장 성과를 고려할 때 투자자에게 유용 할 수있는 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 강조했습니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 하나는 지난주 총 수익률이 19.72% 상승한 회사의 상당한 수익률로, 이는 회사의 전략적 움직임에 대한 긍정적인 투자자의 정서를 반영할 수 있습니다. 또한 회사의 P / E 비율은 3.59로 낮으며 이는 주식이 동종 업체에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 AG 모기지 투자신탁의 시가총액은 1억 9,895만 달러로, 주택 모기지 리츠 부문 내에서 규모가 크다는 것을 알 수 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 85.23%의 견고한 매출 총 이익률을 자랑하며, 이는 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 보여주는 지표가 될 수 있습니다. 또한 배당 수익률은 10.59%로 특히 눈에 띄는데, 이는 인컴을 추구하는 투자자에게 중요한 요소이며 투자 매력도를 높이는 데 기여할 수 있습니다.
더 깊은 분석적 통찰력에 관심이 있는 투자자는 AG 모기지 투자신탁 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/MITT)를 통해 이용할 수 있는 인베스팅프로 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 예를 들어, 이 회사는 14년 연속 배당금 지급을 유지하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 투자자에게 재무 안정성과 신뢰성을 나타내는 지표로 볼 수 있습니다.
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