휴스턴 - Hess Midstream LP(NYSE:HESM)의 자회사인 Hess Midstream Operations LP가 2029년 만기 6.500% 이자율의 선순위 무담보 채권 6억 달러의 가격을 성공적으로 책정했습니다. 당초 5억 달러로 발표된 이번 공모는 투자자들의 수요로 인해 규모가 상향 조정되었습니다. 이번 사모 발행은 국제 규정에 따라 미국의 적격 기관 구매자와 특정 비미국인을 대상으로 합니다.
회사는 채권 발행을 통한 수익금을 주로 회전 신용 시설에 따른 기존 부채 상환에 활용하고 나머지 자금은 일반 기업 목적에 할당할 예정이라고 밝혔습니다. 이 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 16일까지 완료될 것으로 예상됩니다.
이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 이러한 등록 요건이 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매되지 않을 것입니다.
Hess Midstream LP는 다양한 자산의 소유, 운영, 개발 및 인수를 포함한 미드스트림 운영에 종사하는 성장 지향적인 회사입니다. 이러한 자산은 노스다코타의 바켄 및 쓰리 포크스 셰일 플레이에서 석유, 가스 및 생산수 처리에 중점을 두고 Hess Corporation 및 타사 고객에게 서비스를 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
헤스 미드스트림 오퍼레이션(Hess Midstream Operations LP)(뉴욕증권거래소: HESM)이 선순위 무담보채권 가격 책정을 통해 자본 구조를 최적화하는 데 중요한 조치를 취함에 따라 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려할 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 헤스 미드스트림은 약 79억 4,000만 달러의 탄탄한 시가총액을 자랑하며 미드스트림 부문 내 사업 규모를 보여주고 있습니다.
회사의 수익성 지표를 살펴보면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 19.68로 15.6에 달하며, 주가수익비율은 주목할 만한 수준입니다. 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션으로 거래되고 있지만, 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있음을 시사합니다. 최신 데이터 기준 회사의 배당 수익률은 7.5 %로 매력적이며 지난 12 개월 동안 14.4 %의 배당금 성장으로 Hess Midstream은 주주들에게 계속해서 상당한 보상을 제공하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 헤스 미드스트림은 7년 연속 배당금을 인상하여 투자자에게 가치를 돌려주겠다는 회사의 약속을 강화했습니다. 또한 이 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되는 것으로 유명하여 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 어필할 수 있습니다. 헤스 미드스트림의 재무 및 시장 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼에서 11가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받아 가치 있는 데이터 기반 지침으로 투자 전략을 강화할 수 있습니다.
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