TAMPA - 비오피오이드 통증 관리 솔루션에 주력하는 제약 회사인 Pacira BioSciences, Inc.(NASDAQ:PCRX)는 오늘 자격을 갖춘 기관 구매자들에게 2029년 만기 2억 5천만 달러의 전환 선순위 채권을 제공할 계획이라고 발표했습니다. 이번 사모 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
또한 초기 구매자에게는 발행 후 13일 이내에 최대 3,750만 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 제공할 계획입니다. 이자율, 초기 전환율 및 기타 채권 조건은 초기 구매자와의 협상을 통해 설정될 예정입니다.
파시라는 2025년 만기 0.750% 전환사채의 일부와 최대 5천만 달러의 보통주를 재매입하는 동시에 콜드콜 거래 체결에 필요한 비용을 충당할 계획입니다. 이러한 거래는 채권 전환 시 잠재적인 주식 희석을 줄이거나 전환 시 원금을 초과하는 현금 지급액을 상쇄하기 위해 한도에 따라 설계되었습니다.
회사는 나머지 순 수익금을 운전 자본 및 연구 개발 지출을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다. 추가 채권 매입 옵션이 행사될 경우, 파시라는 수익금의 일부를 추가 한도 콜 거래 체결 비용으로 사용할 예정입니다.
채권 가격과 관련하여 Pacira는 최초 구매자 또는 그 계열사와 상한 콜 거래를 할 것으로 예상하며, 여기에는 파생상품 거래 및 주식 매입이 포함될 수 있으며, 이는 Pacira 보통주 거래 가격과 채권의 초기 전환 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 어음과 전환 시 발행되는 보통주의 공모 및 판매는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공 또는 판매할 수 없습니다.
인베스팅프로 인사이트
파시라 바이오사이언스(Pacira BioSciences, Inc.)(나스닥: PCRX)가 전환사채 발행을 추진함에 따라 InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 심층적으로 살펴보면 투자자에게 회사의 잠재력을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 파시라의 시가총액은 13억 8,000만 달러로 전문 제약회사로서는 상당한 규모입니다. 주가수익비율은 19.84로 수익 대비 적정 수준의 밸류에이션을 보이고 있습니다. 그러나 2023년 4분기 기준 최근 12개월로 조정하면 P/E 비율은 22.96으로 소폭 상승합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 6억 7,498만 달러, 매출 총이익률은 61.34%로, 운영 수익성이 높은 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 파시라는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 전환사채 발행을 고려하는 잠재적 투자자들에게 고무적인 신호가 될 수 있습니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮게 거래되는 것으로 알려져 안정성을 추구하는 투자자들에게 어필할 수 있습니다. 특히 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것이라고 예측하여 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
이러한 재무 지표와 전문가 인사이트는 투자자들이 파시라 전환사채의 매력을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 추가 분석과 인사이트에 관심이 있으신 분들은 https://www.investing.com/pro/PCRX 에서 9가지의 InvestingPro 팁을 더 확인하실 수 있습니다. 투자 툴킷을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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