수요일 웰스파고는 줌인포 테크놀로지스(NASDAQ:ZI)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 28달러에서 21달러로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 ZoomInfo가 1분기 매출이 시장 예상치를 소폭 상회하는 혼조세를 보인 데 따른 것입니다.
전년 동기 대비 매출은 3% 증가했으며 전분기 대비로는 2% 감소했는데, 이는 주로 엔터프라이즈 및 미드 마켓 리뉴얼이 개선되었으나 중소기업(SMB) 부문의 약세로 인해 다소 상쇄된 결과입니다.
ZoomInfo의 1분기 매출은 3억 1,300만 달러로 예상에 미치지 못했으며, 이는 시장 예상치인 3억 3,400만 달러에 비해 6% 감소한 수치입니다. 이 부족분은 지속적인 리뉴얼 문제와 앞서 언급한 중소기업의 약세에 기인합니다.
현재 잔여 성과 의무(cRPO)는 1분기에 전년 동기 대비 증가하지 않았으며, 전 분기의 2% 성장에 비해 정체된 상태로 동일한 매출 및 청구서 발행 추세를 반영하고 있습니다.
또한 매출 및 청구에 영향을 미치는 동일한 요인으로 인해 순매출유지율(NRR)은 4분기의 87%에서 85%로 더 하락했습니다. 이러한 결과를 반영하여 ZoomInfo는 중소기업 부문의 역풍이 심해졌음을 인정하고 내년도 가이던스도 하향 조정했습니다.
현재의 어려움과 ZoomInfo의 재무 전망 하향에도 불구하고 Wells Fargo는 코로나19 이후 어려움을 겪은 다른 소프트웨어 회사에 비해 ZoomInfo의 회복 가능성이 더 높다는 믿음을 표명했습니다. 이 회사는 재무 목표 설정의 불일치에 대한 불만을 언급했지만 여전히 줌인포의 반등 가능성을 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
줌인포 테크놀로지에 대한 웰스파고의 업데이트된 전망을 고려할 때, 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴볼 가치가 있습니다. 현재 시가총액이 60억 5,000만 달러인 ZoomInfo는 약 60.41의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 약간 낮은 50.47로 조정되었습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 ZoomInfo는 88.79%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 보여줍니다.
ZoomInfo의 주목할 만한 투자 팁 중 하나는 경영진의 공격적인 자사주 매입이며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 보고된 어려움 속에서도 긍정적인 신호입니다. 주가수익비율이 0.79인 이 회사의 수익 성장률은 주가수익비율과 비교했을 때 양호한 편이며, 이는 잠재적 가치에 대한 가능성을 나타냅니다.
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